在現在競爭激烈的商業環境，效率就是王道！Salesforce Agentforce 就像一位全能助手，能幫你簡化和優化銷售、客服、行銷，甚至是現場服務的流程，讓你的團隊更有效率，客戶更滿意，業績自然蒸蒸日上！這篇文章將深入介紹 Agentforce，解答你最關心的問題，包含功能、價格、導入方式，還有如何發揮它的最大價值。當然，還有不容錯過的 Agentforce World Tour 2025，這可是了解最新趨勢和技術的絕佳機會！
Q1: Salesforce Agentforce 到底是什麼？
Salesforce Agentforce 是一個強大的 AI 驅動平台，能幫助企業管理跨部門的營運，像是銷售、客服、行銷和現場服務。它就像一位智慧助理，處理重複性工作、管理工作流程，還能讓你打造客製化的 AI 代理人，滿足你獨特的業務需求。結合 Agentforce Data Cloud，更能運用即時客戶數據和洞見，強化決策、個人化互動，創造更好的成果。Agentforce World Tour Chicago 更是讓使用者深入了解最新功能和最佳實踐的絕佳場合。
簡單來說，Agentforce 就像一個整合平台，讓你的團隊在單一介面就能完成所有工作，從銷售線索管理到客戶服務，都能輕鬆搞定。
以下是 Agentforce 在各部門的應用：
- 銷售和線索管理： Agentforce 能自動將線索分配給最適合的銷售人員 (根據地點、交易規模等條件)，確保每個線索都能得到最佳處理。它還能追蹤銷售進度，並提供建議行動，像是安排後續電話或發送提案，甚至自動執行後續追蹤，讓銷售人員有更多時間與客戶互動。
- 客戶服務： Agentforce 能將客戶服務工單分配給正確的客服人員或團隊，減少客戶等待時間。客服人員可以存取客戶歷史紀錄，提供個人化的支援。它還能與 Slack 等工具整合，幫助團隊更快速地溝通和解決問題。
- 行銷活動： Agentforce 能將受眾分組，方便你建立目標行銷活動。它還能處理像是排程 email、管理社群媒體貼文和收集活動結果等任務。此外，它還能追蹤活動成效，提供即時更新，讓團隊能隨時調整策略。
- 現場服務： 對於現場服務，Agentforce 能根據人員位置、空閒時間和技能，將任務分配給最適合的代理人。管理人員可以追蹤進度並獲得任務更新，而代理人則能收到逐步指示，確保準確完成工作。
Agentforce 的主要功能：
- Agentforce Data Cloud： 收集即時客戶數據，幫助企業做出更好的決策。
- 客製化工具： 讓企業無需高深的技術能力，就能設定工作流程。
- 整合能力： 能與 Salesforce 和 Slack 等其他工具整合，保持所有資訊連貫。
- 對話支援： 提供清晰、逐步的指示，幫助使用者完成複雜任務。
Q2. Agentforce 價格怎麼算？
Agentforce 提供彈性化的價格方案，以滿足不同業務需求。無論你是剛開始使用免費的 Salesforce Foundations 方案，還是想要使用隨用隨付的定價來擴展，Agentforce 都提供有效的工具來管理對話和線索。
(建議您直接聯繫 Salesforce 官方或合作夥伴，以獲取最準確的價格資訊。)
一般來說，Salesforce 產品的定價會根據以下因素而有所不同：
- 版本： 不同版本的功能和限制不同，價格也會有所差異。
- 使用者人數： 使用者越多，費用越高。
- 附加功能： 某些功能可能需要額外付費。
- 合約長度： 長期合約通常會有折扣。
Q3: 如何在 Salesforce 中啟用 Agentforce？
在 Salesforce 中設定 Agentforce 的過程相當簡單，啟用後，你就可以用它來處理各種任務。以下是在 Salesforce 環境中啟用 Agentforce 的逐步說明：
步驟 1：啟用 Einstein
1. 登錄 Salesforce：確保您擁有管理員權限。
2. 進入設定：點擊右上角的齒輪圖示，然後選擇「Steup」。
- 搜尋「Einstein Steup」：選擇 Einstein 設定。
- 點擊「Turn on Einstein」切換鈕。
步驟 2：使用 Agentforce 啟用代理人
1. 在快速尋找中，搜尋「代理人」，然後點擊「代理人」。
2. 開啟「Salesforce 的 Einstein Copilot」切換鈕。
3. 在代理人列表中，點擊「Einstein Copilot」。
4. 點擊「在建構器中開啟」。
步驟 3：建立主題
在 Agent Builder 中，管理分配給代理人的主題。
(這裡的步驟較為簡略，實際操作可能會需要更多細節。建議參考 Salesforce 官方文件或尋求專業協助。)
Q4: Agentforce 對開發人員有什麼用？
Agentforce 為開發人員提供了一個強大的平台，讓他們在 Salesforce 中建立和部署 AI 驅動的代理人。開發人員可以利用 Agentforce 做以下事情：
- 進行多輪對話： 使用開發人員助理 (Dev Assistant) 進行互動式對話。你可以提問、獲得建議，並取得程式碼任務的逐步指導。這就像有個 AI 夥伴隨時在你身邊，提供即時協助。
- 產生 Apex 程式碼： 透過簡單的自然語言提示來建立 Apex 程式碼，大幅節省時間。你只需描述你的需求，Agentforce 就會幫你產生程式碼。這就像有個 AI 程式設計師幫你寫程式，效率超高！
- 解釋程式碼： 如果你正在處理不熟悉或複雜的程式碼，Agentforce 可以將其分解並用簡單的術語解釋，讓你更容易理解。這就像有個 AI 導師幫你解讀程式碼，不再霧煞煞。
- 產生測試： 快速為你的程式碼建立測試腳本，確保它能如預期運作。這能減少手動工作，並幫助維持程式碼品質。這就像有個 AI 測試工程師幫你驗證程式碼，確保萬無一失。
- 撰寫文件： Agentforce 協助你為專案撰寫清晰的文件，方便你與團隊或其他使用者分享知識。這就像有個 AI 文件撰寫員幫你整理文件，方便又專業。
Q5: 如何整合 Agentforce 和 Slack？
將 Agentforce 與 Slack 整合能有效改善團隊溝通和任務管理。要設定這個整合，請按照以下步驟操作：
1. 確認先決條件：
- 確認 Salesforce 和 Slack 都已正確設定。
- 確認你在這兩個平台都擁有必要的管理員權限。
2. 在 Slack 中安裝 Salesforce 應用程式：
- 在 Slack 中，導覽至「應用程式」區段。
- 搜尋「Salesforce」，然後安裝官方應用程式。
3. 在 Slack 中授權 Salesforce：
- 在 Slack 中開啟 Salesforce 應用程式。
- 按照提示連接你的 Salesforce 帳戶，並授予必要的權限。
4. 設定 Agentforce 整合：
- 在 Salesforce 中，進入「設定」，然後搜尋「Slack 整合」。
- 啟用整合，並指定你希望在 Slack 中使用的 Agentforce 功能。
5. 測試整合：
- 在 Slack 中，與 Agentforce 互動，確保它能正確回應。
- 確認指令和資料同步功能是否如預期運作。
Q6: 如何建立 Agentforce 服務代理人？
建立 Salesforce Agentforce 服務代理人能讓你自動化常見的支援任務。以下是設定步驟：
1. 開啟 Agent Builder：
- 登錄 Salesforce 並進入「設定」，搜尋並選擇「代理人」。
- 如果 Agentforce 尚未啟用，請按照設定指南中的步驟操作。
2. 定義代理人的角色：
- 選擇「Agentforce 服務代理人」作為代理人類型。
- 指定代理人將處理哪些任務，例如回覆常見問題、更新個案或升級工單。
3. 為新代理人建立主題
4. 設定技能和動作：
- 新增預定義的技能，例如個案更新、知識庫搜尋或線上聊天支援。
- 如果需要，可以使用 Flow 或 Apex 定義自訂動作。
5. 測試代理人：
- 使用測試案例，確保 Agentforce 服務代理人能正確執行分配的任務。
- 根據需要進行調整，以優化其回應和動作。
6. 部署代理人：
- 將服務代理人分配給相關團隊或面向客戶的管道，例如 Slack 或 Salesforce 社群。
Q7: 如何將 Agentforce 應用於銷售？
SFDC Agentforce 是銷售團隊的強大工具，能幫助他們節省時間並更有效地完成交易。它能自動化例行性任務、提供即時洞見，並支援銷售人員做出明智的決策。透過 Agentforce SDR Agent，銷售開發代表可以自動化潛在客戶資格審查、安排會議，並處理重複的後續追蹤，確保不遺漏任何機會。同時，Agentforce Sales Coach 為銷售代表提供個人化的指導，建議最佳實踐、提供培訓技巧，並根據交易進度和客戶資料推薦後續步驟。總之，這些功能讓銷售團隊工作更聰明，並取得更好的成果。以下說明如何應用：
1. 線索分配
- 自動化線索分配： Agentforce 可以根據預定義的條件（例如地區、產業、交易規模或產品興趣）將線索分配給銷售代表。這能確保公平分配和及時的後續追蹤。
- 自動設定優先順序： 可以根據評分模型或購買意願，將線索設定優先順序，讓銷售代表專注於高潛力的機會。
- 後續追蹤提醒： 自動化後續追蹤或接觸提醒，減少遺漏線索的可能性。
2. 商機管理
- 商機追蹤： Agentforce 協助追蹤銷售流程中的所有商機，提供交易階段、成交機率和預期收入的即時可見性。
- 下一步建議： 根據歷史資料和 AI 洞見，代理人可以推薦行動，例如安排產品展示、發送提案或提供折扣。
- 交易預測： 使用代理人分析趨勢並產生預測，幫助銷售主管規劃資源並設定實際目標。
3. 銷售協助
- 快速存取資料： 銷售代表可以向 Agentforce 詢問有關帳戶、聯絡人、過去互動或訂單歷史的即時資訊，而無需在系統之間切換。
- 智慧建議： 代理人可以根據客戶的購買歷史和偏好，建議交叉銷售或追加銷售的機會。例如：「這位客戶購買了產品 A；您想提供產品 B 作為附加產品嗎？」
- 準備電話或會議： 代理人可以在銷售電話之前提供談話要點的快速摘要，確保銷售代表做好充分準備。
4. 與工具整合
- CRM 整合： Agentforce AI 與 Salesforce CRM 無縫整合，在「帳戶」、「商機」和「聯絡人」之間同步資料。
- 協作平台： 將 Agentforce 與 Slack 或 Microsoft Teams 等平台連接，方便銷售代表即時協作和獲得協助。例如：「@Agentforce，顯示本季度排名前 5 的成交線索。」
- Email 和行事曆同步： 透過整合的工具，自動化會議安排、後續追蹤 email 和活動追蹤。
- 第三方工具： 將 Agentforce 與行銷平台、分析工具或外部資料庫一起使用，以豐富客戶檔案和活動。
5. 洞見和報告
- 即時洞見： 即時存取績效指標，例如成交率、平均交易規模和銷售週期長度，以追蹤個人或團隊績效。
- 趨勢分析： 利用 AI 來發現模式，例如季節性高峰或產品偏好，從而做出更具策略性的決策。
6. 銷售流程客製化
- 根據您的需求量身打造： 透過 Agent Builder 等工具，您可以客製化 Agentforce，以符合您特定的銷售流程，無論是潛在客戶資格審查、產品配置還是價格審批。
- 培訓和新人訓練： 新的銷售代表可以使用 Agentforce 作為培訓助理，快速了解工作流程、產品和銷售技巧。
Agentforce 不僅能自動化重複性任務，還能為銷售團隊提供可行的洞見，節省時間並提高生產力。
Q8: 如何將 Agentforce 應用於行銷？
Agentforce for Marketing Cloud 透過自動化任務、分析數據和改善客戶互動，來幫助行銷團隊。以下說明如何應用：
1. 行銷活動規劃：
- 活動構想： Agentforce 可以分析過去的行銷活動，並為新的活動提供建議。
- 受眾分群： 它可以根據地點、購買歷史或行為等因素，將你的受眾分成不同的群組。
- 管道和時間規劃： 你可以使用它來規劃接觸受眾的最佳時間和管道。
2. 內容建議：
- 內容靈感： 代理人會根據受眾的偏好，為 email、社群媒體貼文或其他內容提供建議。
- 自動排程： 它能與 Marketing Cloud 等工具配合，自動排程貼文和 email。
- 內容成效分析： Agentforce 可以顯示哪種內容對你的受眾效果最好。
3. 即時分析：
- 成效追蹤： 即時追蹤行銷活動的成效，例如有多少人開啟你的 email 或點擊你的連結。
- 異常警報和建議： 當活動表現不佳時，會收到警報，並提供改進建議。
- 預測分析： 預測你的行銷活動可能發生的情況，並提前做出調整。
4. 客戶互動：
- 聊天機器人互動： 在聊天機器人中使用 Agentforce 回答客戶關於促銷或折扣的問題。
- 收集回饋： 收集客戶的回饋，以改進未來的行銷活動。
- 個人化優惠： 直接向客戶建議個人化的優惠或交易。
其他優點：
- 節省時間： 透過自動化更新客戶資料或管理行銷活動預算等任務來節省時間。
- 團隊合作： 與銷售和服務團隊更好地合作，以協調行銷目標。
- 整合資料： 使用來自不同來源的資料，全面了解你的客戶，並建立更好的行銷活動。
Agentforce 會取代舊的 AI 工具嗎？
Agentforce 並不是要完全取代舊的 AI 工具，而是 Salesforce AI 功能發展的進化。它整合了更進階的 AI 功能，例如任務自動化、多輪對話和自訂動作，同時仍然能與像 Einstein 這樣的舊工具協同運作。Agentforce 更像是整合了現有的工具，並加入了新的功能，讓AI的應用更廣泛。
Q9: Copilot 和 Agentforce 有什麼不同？
Copilot 和 Agentforce 都是 AI 工具，但它們的設計用途不同。Copilot 主要幫助開發人員編寫和修正程式碼，而 Agentforce 則供商業使用者和開發人員處理銷售、行銷和客戶支援等任務。我們來看看它們各自的功能：
Copilot：
- 主要為開發人員設計。
- 協助編寫程式碼，產生程式碼片段並提供偵錯協助。
- 開發人員可以使用它更快地編寫程式碼並更輕鬆地修正問題。
- 透過理解自然語言提示來運作，因此你可以要求它建立或解釋程式碼。
- 非常適合技術任務和提高軟體建置效率。
Agentforce：
- 設計用於編碼以外的更廣泛任務。
- 支援銷售、行銷、客戶服務和其他業務領域。
- 開發人員和非開發人員都可以使用 Agentforce 來建立自訂的 AI 代理人。
- 這些代理人可以自動化任務，例如分配線索、管理工作流程和回答客戶問題。
- Agentforce 專注於讓工作更輕鬆，透過協助處理任務、提供洞見以及與 Slack 或 Marketing Cloud 等工具整合。
Q10: Agentforce 和 Einstein 有什麼不同？
Agentforce 和 Einstein 都是 Salesforce 中的 AI 工具，但它們的用途不同。Salesforce Einstein AI 專注於分析資料並提供預測，而 Agentforce 則幫助使用者完成任務並建立自訂工作流程。我們來看看它們的不同之處：
Einstein：
- 內建於 Salesforce，用於分析資料和提供預測。
- 功能包括商機評分、銷售預測和自動化洞見。
- 幫助使用者了解他們的資料並做出更好的決策。
Agentforce：
- 一種實際操作的 AI 工具，幫助使用者執行任務，例如自動化工作流程或管理線索。
- 讓使用者針對特定任務或對話建立和自訂代理人。
- 與 Slack 等工具配合使用，實現無縫的任務管理。
Einstein 提供洞見來幫助使用者規劃，而 Agentforce 則幫助使用者採取行動並完成任務。簡單來說，Einstein 像是一位策略顧問，提供分析和建議，而 Agentforce 則像是一位執行助理，協助完成具體的任務。
結論
Agentforce 是一個對希望簡化工作並更有效地管理任務的企業來說，非常有價值的平台。它支援銷售、客戶服務、行銷和現場服務等多個領域，使其成為任何團隊的靈活工具。透過處理重複性任務並引導團隊完成工作流程，它有助於節省時間並提高整體生產力。無論是分配線索、管理行銷活動還是追蹤現場工作，Agentforce 都能確保團隊專注於最重要的事情——實現他們的目標並服務他們的客戶。
▍必讀文章：
