CRM的功能

在過去，客戶關係管理系統（CRM）僅有排序聯絡人和歸檔的功能，但隨著科技日新月異，現在 CRM 可以達到簡化所有與客戶互動流程的管理，以客戶為中心延伸功能，強化客戶關係。

您希望 CRM 系統能有客戶、連絡人、潛在商機、客戶互動管理與報價單管理，也希望看到分析報表和預測，最好這些功能都一應俱全、完全整合。好消息是，現在所有功能通通整合在一起了。

客戶與連絡人管理

將客戶、姓名、聯絡資料、社群帳戶及客戶偏好的聯絡方式等資訊安全儲存雲端系統，讓整個團隊能夠全天候即時存取，不論手機或電腦

追蹤所有客戶互動，包括電子郵件、電話、社群平台和聊天會話，全盤掌握客戶需求，並提供一致的跨通路體驗

識別、評定並追蹤潛在客戶，將更多潛在客戶轉變為買家。企業可以透過 CRM 將產生潛在商機、銷售階段管理及潛在商機培養活動整合起來

減化人為管理流程，自動執行重複的手動任務，例如報價單簽核流程設定與通知，客戶活動週期頻率通知，半年己未交易的客戶通知，VIP 客戶自動升等服務

內建多種 CRM 報表與互動式儀表板，在適當的時機呈現精準的分析。預測客戶需求，並適時採取行動

將系統與企業的網站、電子郵件與行事曆平台、客戶調查、文件管理、出差管理、獎金管理，以及電子簽名進行整合，以便在單一位置完成所有工作

隨時隨地可透過各種裝置使用所有 CRM 功能。此外，雲端 CRM 系統協助企業安全性管理、資料隱私保護，無需擔心資料外洩