一套完善的銷售策略計畫，是打造一個團結又成功的銷售組織的基礎。好的銷售策略和行動方案，能讓業務同仁目標一致，並且授權他們發揮所長，把工作做到最好——這樣他們也會更開心、更有成就感。
在這份指南裡，我會深入探討一些我認為有效的銷售策略和行動方案，它們可以幫助你產生更多潛在客戶，並且談成更多生意。不過，在我們開始之前，我們先來定義一下什麼是銷售策略。
銷售策略，簡單來說，就是一套完整的計畫，包含了一連串的決定、行動，以及目標，告訴你的銷售團隊如何定位公司和產品，去拿下新客戶。它就像是一本銷售指南，業務同仁照著裡面的指示走，就能清楚知道銷售流程的目標是什麼、產品要怎麼介紹、以及要怎麼分析競爭對手。
一. 為什麼銷售策略這麼重要？
一套清晰的銷售策略就像是企業成長的地圖，對於未來的規劃、解決問題、設定目標，以及團隊管理都至關重要。
有效的銷售策略可以幫助你：
- 給團隊方向和重點： 策略上的清晰度可以幫助你的業務同仁和主管了解哪些目標和活動應該優先處理。這可以提高生產力和成果。
- 確保訊息一致性： 你的銷售策略可以幫助團隊向潛在客戶、合作夥伴和現有客戶傳達一致的訊息。這可以提高信任感和溝通效率。
- 優化機會： 強大的銷售策略會幫助你鎖定對的潛在客戶，並客製化你的銷售方法。這可以幫助你的團隊充分利用每個銷售機會。
- 改善資源分配： 你的銷售策略會列出優先事項和資源。進而，這可以幫助你的銷售團隊更有效率地運用時間、精力和其他資源，提升團隊專注在高潛力交易上的能力。
二. 有效的銷售策略類型
在選擇企業的銷售策略時，客戶是最重要的考量因素。在滿足客戶需求之後，你才能開始考慮你的銷售團隊。你的銷售策略應該提供一個框架，吸引並吸引潛在客戶——同時也要讓你的團隊能夠建立關係。
由於潛在客戶和團隊的需求與興趣各不相同，因此你的銷售策略不應該一體適用。每個銷售組織都應該擬定最適合其優先事項的銷售策略類型。以下是一些你在擬定銷售策略時可以參考的框架。
1. Outbound銷售策略 (Outbound Sales Strategy)
Outbound 銷售策略是大多數銷售團隊的傳統做法。在這種模式下，公司以賣方為中心來製定銷售策略，而不是以客戶為中心。Outbound 銷售流程通常包含陌生電話開發、購買電子郵件列表，以及其他冷門的潛在客戶開發技巧。因此，每天的成功指標通常基於連接的數量，而不是品質。
Outbound銷售團隊通常依賴手動輸入的數據來監控他們的銷售管道和指導銷售人員。為了提高效率，Outbound 銷售團隊可能會使用軟體來自動化某些任務，但整合可能不順暢。他們也可能獨立運行銷售和行銷，這可能會為買家創造脫節的體驗。 簡單來說，就是狂打電話、亂發郵件，希望能矇到幾個客戶，但這樣效率通常比較差，客戶體驗也不好。
2. Inbound銷售策略 (Inbound Sales Strategy)
Inbound銷售策略是現代銷售團隊的方法。遵循inbound方法的公司，其銷售流程基於買家的行為，捕捉賣方和買家的數據來監控他們的管道和指導他們的銷售人員。
Inbound銷售策略將銷售代表的活動與買家旅程的三個階段（認知、考慮和決策）聯繫起來，鼓勵銷售團隊將其策略映射到每個步驟。Inbound方法也將銷售和行銷結合在一起，為買家創造無縫的體驗。
3. Inbound vs. Outbound 銷售方法
現在，評估產品所需的大部分資訊都可以在網路上找到——這賦予了買家權力，並減少了他們對賣家產品知識和見解的依賴。這意味著，如果銷售團隊不與現代買家的流程保持一致，如果他們無法在網路上已有的資訊之外增加價值，那麼買家就沒有理由與銷售團隊互動。
如上所述，inbound銷售在買家流程的每個階段都對買家有利，包括：
- 認知階段 (Awareness)： 買家開始意識到問題或機會。
- 考慮階段 (Consideration)： 買家正在評估各種解決方案。
- 決策階段 (Decision)： 買家準備做出購買決定。
Inbound銷售團隊幫助買家認知潛在的問題或機會，並發現解決這些問題的策略。然後，買家會評估銷售人員是否能幫助他們解決問題，如果買家認為可以，他們就會購買解決方案來解決他們的問題。Inbound銷售代表樂於助人且值得信賴，他們建立的是夥伴關係，而不是權力鬥爭。 簡單來說，就是提供有價值的資訊，幫助客戶解決問題，建立信任感，讓客戶主動想跟你買。
4. 顧問式銷售 (Consultative Selling)
現代銷售專業人士應該始終扮演潛在客戶樂於助人的顧問角色。顧問式銷售就是一種順應這種趨勢的策略。它強調首先建立關係，然後在建立聯繫後再定位合適的產品。這種銷售方式涉及某些關鍵行動，包括在提問和提供見解之間取得平衡、透過廣泛的產品知識建立信任、積極傾聽，以及讓回饋引導對話。
顯然，這是對該策略的極其高層次的概述——要更詳細地了解它是如何運作的，請查看這篇文章。 簡單來說，就是像顧問一樣，了解客戶需求，提供專業建議，而不是硬銷產品。
5. 客戶導向銷售 (Account-Based Selling, ABS)
客戶導向銷售是一種銷售策略，它植根於鎖定關鍵的、更高價值的客戶，而不是廣撒網以尋找廣泛的潛在客戶。透過ABS，銷售人員應該識別並追求具有高轉化潛力的特定客戶。這意味著銷售人員應該對潛在客戶進行徹底、深思熟慮的研究，以便更有效地滿足他們的需求。該策略還強調與行銷部門的協作——銷售團隊依賴其行銷部門為每個客戶創建個人化、有針對性的內容。
最終，成功執行的客戶導向銷售取決於銷售團隊採取精細的方法來真正鎖定個別潛在客戶的需求和興趣的能力。利用該策略的銷售人員還需要知道如何優先考慮他們追求的客戶。如果做得對，ABS可能非常有效，但它確實存在一定的風險——如果你的銷售組織選擇放棄接觸廣泛的潛在客戶，轉而與關鍵客戶建立聯繫，那麼你通常犯錯的空間就更小了。 簡單來說，就是集中火力攻擊特定的高價值客戶，但如果判斷錯誤，可能就會一無所獲。
三. 銷售策略和行動方案
1. 透過社群媒體增加線上銷售
2022 年，超過 90% 的零售企業至少活躍在兩個社群平台上——這使得社群媒體成為提高品牌知名度和線上銷售最有效的途徑之一。
雖然追逐最熱門的社群媒體趨勢，或是跟著競爭對手走似乎很吸引人，但這可能不是你最好的選擇。相反地，要認真思考你的目標客戶花最多時間在哪裡，然後在哪裡最活躍就去哪裡。同樣重要的是要記住，為了與你的受眾建立聯繫，你可能需要調整你的語氣和措辭，以匹配不同的平台。你會希望你的內容自然地融入平台，而不是顯得格格不入。 簡單來說，就是去對的地方找對的人，然後用他們喜歡的方式跟他們溝通。
2. 成為意見領袖
分享你的建議、經過驗證的最佳實踐，以及專業領域的知識，是建立個人品牌，並提高組織可信度最持久的方法之一。這就是意見領袖所做的事情。事實上，一份 2022 年的報告發現，「在艱困的經濟環境中，意見領袖是組織可以用來向客戶展示其價值的最有效工具之一——甚至比傳統廣告或產品行銷更有效，B2B 買家如此認為。」
根據該研究，61% 的決策者認為，意見領袖在展示公司產品的價值方面，可以達到中等或非常有效。那麼，問題是什麼？並非所有意見領袖內容都是一樣的。如果做得好，意見領袖可以產生巨大的正面影響，但糟糕的意見領袖可能會對公司的銷售目標造成毀滅性的打擊。因此，在你計劃一連串的 LinkedIn 帖子來吸引潛在客戶之前，請考慮你的受眾是誰、他們需要知道什麼，以及你的組織如何提供幫助。
此外，請行銷、傳播和公關部門的人員複審你的計畫，以確保所有內容都符合品牌形象（並且可以追蹤！），這也可能有所幫助。 簡單來說，就是不要亂發文章，要針對目標客戶的需求，提供他們真正需要的專業知識，並且確保內容品質。
3. 將Inbound銷售電話視為熱門線索
你和你的銷售團隊比任何人都更了解你們的流程。所以聽我的——如果你發現先報價、後報價，或在中間某個地方報價對你有幫助，那就堅持你有效的做法。除此之外，你的團隊應該始終優先考慮主動找上門的潛在客戶。這些熱門線索肯定對你銷售的產品感興趣，在他們做出決定之前，他們想獲得關於產品如何讓他們受益的資訊。
透過優先與這些潛在客戶交談（無論是他們打電話進來還是發送電子郵件），你就能展現出最好的形象，並向他們表明你是樂於助人、以解決方案為導向，並且體諒他們的時間。 簡單來說，就是客人主動來了，當然要趕快把握機會！
4. 適當地研究和篩選潛在客戶
我個人發現，即使是最強大的銷售策略，也無法彌補目標客戶錯誤的問題。為了確保你的團隊向正確類型的客戶銷售，要鼓勵銷售代表在嘗試討論你的產品之前，先研究和篩選潛在客戶。事實上，在我的職業生涯中，我發現前期工作做得越多，後期的成交談話就會越順利。
概述潛在客戶需要滿足哪些標準，才能被認定為高機率的潛在客戶。這些標準將取決於你獨特的業務和目標受眾，但它們通常應該基於潛在客戶的互動歷史和人口統計資料。 簡單來說，就是先做好功課，了解客戶的需求和背景，才能對症下藥。
5. 實施免費試用
Salesforce 的銷售策略報告指出，免費試用是受訪者在支援銷售策略的自助服務工具中，第二受歡迎的工具——41% 的人認為它是這類資源中最有效的工具之一。
免費試用讓潛在客戶有機會在決定購買之前，先測試你的產品。為了鼓勵使用者轉換到付費版本，你可以對免費版本設定限制，例如功能有限或使用上限——但重要的是要確保人們仍然有積極的免費試用體驗。 簡單來說，就是讓客戶先體驗看看，覺得好用自然就會買單。
6. 不要迴避電話開發
在銷售中，電話開發是不可避免的。但它不一定是痛苦的。有很多電話開發技巧確實有效，包括 Salesforce 的萬無一失的電話開發範本。如果你的銷售代表感到緊張，讓他們在實際撥打電話之前，先互相練習電話開發。以我的經驗來看，這可以很好地提高銷售團隊的信心，並讓每個人都熟悉腳本。
對話智慧記錄並儲存平台內的通話。然後，它可以讓你檢查每個通話，並在對話中的任何給定時刻留下反饋。 簡單來說，就是提供工具和訓練，讓電話開發更有效率，也更有品質。
7. 提供產品展示
推銷可能是銷售策略成敗的關鍵時刻。銷售推銷必須是強大、引人注目的演示，但也不能太過強硬——否則，你可能會嚇跑潛在客戶。
為了達到這種平衡，研究成功銷售推銷的要素，並設計一個敘述，向潛在客戶說明他們如何從購買中受益。你也可以在一些忠實客戶身上測試你的演示，並收集他們的回饋，幫助你優化你的推銷，並確保它清楚地展示了你產品的附加價值。 簡單來說，就是展示產品的價值，讓客戶知道買了之後能得到什麼好處。
8. 提供個人化、清晰的最終結果
潛在客戶想要購買一種改善他們自身營運的方法。因此，在你介紹完你的產品後，你必須個人化你對其優勢的解釋——強調你的公司如何以對每位個別潛在客戶有價值的方式，來幫助他們。
例如，如果你向一家沒有使用過類似工具的小型企業銷售客戶服務軟體，你的工作就是教育他們你的解決方案如何在小型企業環境中增加價值。在這種情況下，解釋你如何幫助大型客戶管理數百名員工，將完全無關緊要，甚至可能令人困惑。
有了這種個人化的方法，你的潛在客戶將更容易看到他們如何使用你的產品或服務，而不是糾結於他們甚至會用它來做什麼。 簡單來說，就是針對客戶的需求，量身打造解決方案，讓他們覺得你是真正了解他們。
9. 願意調整你的產品
在銷售談話中，你應該預期會遇到有獨特需求的客戶。每家公司都有自己的結構和需求，因此遇到一些差異是很自然的。正如全球人力資源公司 Gi Group 的銷售主管 Marco Sandrone 解釋的那樣，「銷售是一個充滿活力和競爭的領域，需要不斷的學習和改進……這就是為什麼銷售人員要在當今快速變化的商業環境中取得成功的關鍵技能之一是適應能力。
「適應能力是調整到不同情況和環境，並有效地應對新的挑戰和機會的能力。它包括在面對變化時保持靈活、創造力和韌性。」你不能什麼都說好。但是，與其立即對每個客戶的要求說「我們不會」或「我們不能」，不如確保你的銷售策略具有適應性，並且能夠滿足客戶的要求。 簡單來說，就是不要太死板，要根據客戶的需求，適時調整產品或服務。
10. 以自信的態度完成交易
你完成銷售的方式，和你開始談話的方式一樣重要。鼓勵清晰、簡潔和堅定的成交技巧，以確保你的銷售團隊設定正確的期望，並實現他們的承諾。保留一份經過驗證、隨時可用的成交技巧清單，將有助於銷售人員定期贏得交易。我最喜歡的一些技巧包括「現在或永遠成交」——例如，「如果你現在承諾，我可以給你 20% 的折扣」——或「問題成交」，例如，「你認為我提供的東西能解決你的問題嗎？」
為了進一步提高你的成交技巧，並學會自信地完成交易，請查看這份免費、可下載的《銷售成交指南》。 簡單來說，就是要有自信，並且提供一些誘因，讓客戶願意盡快下決定。
11. 維護現有客戶，以備未來的銷售機會
客戶管理是銷售流程中非常重要的一部分，因為這是你培養忠誠、快樂的客戶，並識別交叉銷售和向上銷售機會的方式。因此，在你的銷售團隊成功執行其銷售策略後，銷售團隊與客戶服務/成功團隊建立合作關係至關重要。
記住：確保客戶對你的產品或服務持續滿意，會讓他們更有可能再次與你的公司做生意。
四. 銷售計畫的步驟
1. 擬定組織目標
對大多數銷售團隊來說，設定目標是基本中的基本。不然，你怎麼知道自己是不是在做對的事情，或是達成了最好的結果？我發現有三種策略在擬定清晰的組織目標時特別有用：
- 讓跨部門的利害關係人參與進來： 不要在孤立的情況下擬定銷售目標。一定要聽取組織內各部門利害關係人的意見，因為每個部門都對公司的營收負責。
- 建立SMART目標： SMART 代表 Specific（具體的）、Measurable（可衡量的）、Attainable（可實現的）、Relevant（相關的），以及 Time-bound（有時限的）。設定SMART目標可以幫助你的團隊簡化並追蹤複雜、長期的銷售目標。 例如，一個具體、可衡量且有時限的目標可能是「第二季度銷售配額達成率150%」。你的內部團隊可以提出這個目標，然後決定它是否相關且可實現（可實現性尤其重要，因為設定不切實際的目標會打擊團隊士氣）。
- 將個人目標與組織目標連結起來： 如果你正在製定針對團隊的策略，你可能也需要為個別團隊成員設定目標。在銷售目標中建立所有權和責任感，可以幫助你的團隊保持一致，也能讓你的銷售策略更具凝聚力。 簡單來說，就是讓大家知道自己的努力跟團隊的成功是息息相關的。
2. 建立針對特定產品的客戶檔案
詳細描述你的目標客戶——也就是買家Persona——是有效銷售策略的重要組成部分。以下，我概述了建立買家Persona的關鍵步驟，以確保你建立的檔案是有用的：
- 找到目標市場和區隔： 首先，要綜觀整個產業。了解你的理想客戶的公司規模、心理特徵和購買流程。你可能也需要關注產業趨勢。
- 進行市場調查，以了解客戶的需求和偏好： 接下來，做一些市場調查。這個範本可以幫助你簡化流程，並了解哪種類型的調查最適合你的企業。在這個階段，你可能也需要做一些競爭分析。一旦你知道競爭品牌的優勢和劣勢，你就可以更輕鬆地找到你可以為特定客戶填補的缺口。
- 創造清晰的價值主張，以吸引你的理想客戶使用你的產品或服務： 最後，確保你的產品說明書概述了你的產品為目標客戶帶來的優勢。重要的是要利用來自客戶檔案的洞察，來強調解決目標客戶痛點的功能。你的企業可能已經有明確的價值主張——但如果沒有，你可以使用這些免費的價值主張範本來擬定一個。
快速提示：一定要安排時間更新和完善你的買家Persona，以確保它與目前的客戶趨勢和期望保持一致。 簡單來說，就是了解你的客戶是誰，他們想要什麼，然後告訴他們你的產品可以怎麼幫助他們。
3. 適當地僱用、訓練和補償銷售團隊成員
要製定有效的銷售策略，你需要建立一支強大的銷售團隊。這意味著要投資於僱用、訓練和留住頂尖人才。具體來說，我了解到建立（並留住）一個支持性、成功的銷售團隊有三個關鍵組成部分：
- 為僱用銷售團隊新成員建立良好的流程： 首先，建立一份標準清單，供銷售經理在面試候選人時篩選。完善的職位描述和能力框架也很有用。這些工具可以幫助你的團隊招募和留住頂尖人才。
- 開發銷售訓練、入職和發展計劃： 你的訓練和入職計劃應該讓你的銷售團隊做好有效率地銷售準備。它還應該幫助銷售代表建立進階技能和產業知識。但是，如果你沒有資源在內部開發全面的訓練計劃怎麼辦？在這種情況下，可以考慮將針對組織的訓練與線上銷售訓練計劃結合使用。
- 建立激勵性的薪酬和獎勵計劃： 最後，一旦你建立了一支強大的團隊，確保你的薪酬計劃能夠激勵和留住他們至關重要。許多組織將銷售薪酬與組織銷售目標聯繫起來，但無論你選擇哪種特定的薪酬計劃，都要確保它達到或超過產業期望。它還應該激勵你的團隊慶祝個人和團隊的成就。 簡單來說，就是找到對的人，給予完善的訓練，並且提供優渥的薪酬，讓他們願意留下來，並且努力工作。
4. 擬定產生需求的計畫
現在，是時候擬定一個詳細的計畫，說明如何鎖定潛在客戶，並提高他們對你的產品的認知。這可能包括使用付費社群媒體管道、建立電子書、舉辦網路研討會，以及本文中列出的許多其他策略。
在你製定銷售計畫時，以下是我要提醒你的幾個重要提示：
- 針對你的目標受眾建立目標訊息和定位： 目標定位將幫助你的團隊建立一個基礎，以接觸你的首要目標受眾。它還將幫助你為每個活動選擇最佳管道和策略，提高你增加需求和透過銷售策略識別合格潛在客戶的機會。
- 在你的銷售計畫中加入明確的目標和KPI： 以我的經驗來看，明確的目標對於幫助你保持動力，以及確保你能夠追蹤銷售策略的有效性至關重要。追蹤這些指標還可以幫助你隨著時間的推移改變或更新你的策略，以提高其有效性。
- 建立潛在客戶培養和後續追蹤的流程： 一旦你產生了一些需求，就該開始轉化了。當然，並非每個潛在客戶開發機會都會轉化為合格的潛在客戶或銷售機會。當你追蹤新產生的需求時，找到使你的流程與買家旅程保持一致的方法。然後，使用銷售自動化工具來管理你的潛在客戶，並建立個人化的後續追蹤。這可以幫助你團隊中的每個人在正確的時間發送正確的訊息。
- 優化你的銷售計畫和流程： 建立審查指標的時間也很重要。然後，你可以使用A/B測試、客戶回饋和銷售團隊的洞察，進一步完善你的銷售策略計畫。 簡單來說，就是用各種方法讓更多人知道你的產品，並且建立一套流程來追蹤和培養這些潛在客戶。
5. 衡量個人和團隊績效
一旦你建立了基礎設施，你就會想要開始建立程序，以追蹤個人、團隊和公司層面的績效。追蹤你的努力對於優化你的流程和實踐以實現未來增長至關重要。即使你才剛開始為團隊設定基準，也要寫下這些目標，並追蹤你朝目標前進的進度。
- 建立有用的指標來追蹤銷售績效： 這可以採用季度KPI、每周儀表板、每月審查，或三者某種組合的形式。無論你選擇什麼節奏，你的流程都應該強調團隊應該關注的具體指標。
如果你不確定從哪裡開始，這些常用的KPI可以幫助你將績效期望與銷售目標對齊： * 營收目標。 * 銷售配額。 * 轉化率。 * 潛在客戶轉化為機會的比率。 * 平均交易規模。 * 管道速度。
- 考慮即時績效追蹤： 雖然企業KPI對於長期來說很有用，但快速發展的產業可能也需要即時追蹤。為了快速了解銷售團隊的績效，我建議你研究可以讓你立即看到數據的工具，例如 Salesforce 的 Sales Cloud。即時洞察可以幫助你快速發現並解決問題，為積極的銷售績效管理創造機會。
- 建立分享績效數據的流程： 最終，追蹤績效指標為你提供了所需的數據，以便為團隊中的每個人提供建設性的回饋和指導。無論你是透過一對一會議、績效評估或團隊會議進行溝通，留出這些對話的空間都很重要。定期分享和討論績效數據是了解績效差距、提供指導和分享最佳實踐的好方法。 簡單來說，就是建立一套系統來追蹤團隊和個人的表現，並且定期檢討，看看哪裡做得好，哪裡需要改進。
6. 追蹤銷售活動
資料是有效銷售策略計畫的關鍵。有了銷售活動指標，你不僅能了解個別團隊成員的表現，還能掌握整個銷售團隊的運作狀況。
- 收集各種銷售活動資料： 銷售活動指標可以幫助你了解團隊整體如何進行日常銷售工作。我發現追蹤從銷售演示到成交技巧等所有事情都很有幫助。
具體來說，收集資料來了解你的銷售團隊除了通話或交易數量之外，在以下活動中的表現：
* 安排的會議數量。
* 進行的演示次數。
* 提交的提案數量。
* 銷售演示成功率。
* 使用的成交技巧。
然後，將這些資料與其他目標指標進行比較，可以讓你看到模式、最佳實踐以及需要改進的領域。
- 追蹤、引導和潛在客戶來源： 確保你追蹤潛在客戶的來源也至關重要。例如，如果你要發布意見領袖內容或從社群媒體獲取潛在客戶，請確保你分享的任何連結都可以使用 UTM 參數追蹤。
可追蹤的連結不僅對於了解哪些管道產生的潛在客戶最多很有價值。它們還可以幫助你將資源集中在產生最相關、合格的潛在客戶以推動銷售的管道上。 簡單來說，就是知道客戶從哪裡來，才能把資源投在對的地方。
- 專注於持續改進： 一旦你擁有一整套分析工具來追蹤你的策略，就可以使用這些資料來改進你的銷售策略、團隊知識和計畫。一個清晰、以資料驅動的流程將讓你更容易利用客戶回饋來促進銷售成長。它還將賦予你的銷售團隊靈活性，以適應未來可能影響你業務的產業和市場變化。 簡單來說，就是根據數據不斷調整策略，讓銷售流程越來越順暢。
六. 創新 銷售方法
1. 定期更新買家Persona
買家Persona會影響你企業的各種活動，包括（也是最重要的）你的行銷和銷售團隊將哪些人視為客戶。
隨著你的市場和公司變化，你的買家Persona可能會過時，導致你的銷售團隊的工作停滯不前，效率低下。因此，與你的行銷團隊合作定期更新買家Persona至關重要，以便為你的銷售團隊提供最佳的潛在客戶開發和外展工具。 簡單來說，就是隨時掌握你的客戶是誰，他們的需求有沒有改變。
2. 積極協調銷售和行銷
為了使你的銷售團隊與公司的行銷工作保持一致，請在你的銷售和行銷團隊之間建立並遵守服務水準協議 (SLA)。本協議將詳細說明每個團隊如何互相支持、為彼此的目標做出貢獻，並以一種既能推動潛在客戶轉化，又能尊重界限的方式來遵守。
下載我們免費的銷售和行銷 SLA 範本，以協調銷售和行銷目標及活動。 簡單來說，就是讓行銷和銷售團隊像夥伴一樣合作，而不是各自為政。
3. 使用 CRM
成功的銷售團隊和策略需要正確的工具。
Salesforce CRM 消除了手動工作，並簡化了你的銷售活動和數據。它還讓你的銷售團隊隨時了解與潛在客戶的所有相關活動，從而提高透明度，以激勵和協調你的團隊。
你也可以將它與Salesforce 的Marketing Cloud一起使用，以全面了解潛在客戶如何在你的銷售漏斗中移動，並簡化銷售和行銷方面的營運。 簡單來說，就是利用科技工具，讓銷售流程更順暢，資訊更透明。
4. 傾聽潛在客戶的意見
僅僅因為潛在客戶還不是客戶，並不意味著他們沒有有價值的回饋可以提供。
當你將潛在客戶移過銷售漏斗時（尤其是當他們流失時），請要求他們坦誠回饋與你的團隊和產品互動的體驗。即使他們失去了興趣，你也可能學到一些可以幫助你轉化下一個潛在客戶的知識。 簡單來說，就是即使客戶最後沒有買，也要問問他們為什麼，從中學習改進。
5. 投資於銷售發展和團隊建設
最好的銷售團隊不僅與他們的客戶保持一致，也與他們的同事保持一致。
銷售是一項艱難的職業，沒有適當的鼓勵和團隊情誼，人們很容易感到倦怠。因此，為了讓你的銷售團隊感到滿意和受到支持，不要忘記投資於銷售發展和團隊建設活動。 簡單來說，就是除了專業技能，也要關心團隊成員的身心健康，讓他們有歸屬感。
七. Salesforce CRM 協助您更輕鬆達成
Salesforce 提供多樣化的雲端產品，涵蓋銷售、服務、行銷等領域，協助企業建立更完善的客戶關係，並提升銷售效率。以下將針對幾個主要產品，說明其在銷售計畫中如何協助客戶成功：
1. Sales Cloud (銷售雲)
Sales Cloud 是 Salesforce 的核心產品，專為銷售團隊設計，提供以下功能以協助客戶成功：
- 潛在客戶管理： 協助銷售團隊有效管理潛在客戶資料，追蹤互動歷程，並設定客製化的篩選條件，找出高潛力的潛在客戶。
- 商機管理： 提供商機追蹤功能，讓銷售團隊清楚掌握每個銷售機會的進展，並針對不同階段制定相應策略。
- 銷售預測： 根據歷史數據和銷售趨勢，提供準確的銷售預測，幫助企業制定更合理的銷售目標。
- 報表與儀表板： 提供豐富的報表和儀表板，讓銷售團隊隨時監控銷售業績，分析銷售效率，並找出改進空間。
2. Service Cloud (服務雲)
Service Cloud 專為客戶服務團隊設計，提供以下功能以提升客戶滿意度：
- 全方位客戶服務： 整合多管道客戶服務（電話、電子郵件、社群媒體等），讓客戶可以隨時隨地獲得支援。
- 個案管理： 提供個案追蹤功能，讓服務團隊有效管理客戶問題，並及時提供解決方案。
- 知識庫： 建立知識庫，提供常見問題解答，幫助客戶自助解決問題。
- 客戶服務自動化： 自動化重複性客服任務，如發送確認郵件、提醒跟進等，提升服務效率。
3. Marketing Cloud (行銷雲)
Marketing Cloud 專為行銷團隊設計，提供以下功能以提升行銷效益：
- 客戶數據平台 (CDP)： 整合客戶在各管道的互動數據，建立統一的客戶檔案，深入了解客戶行為和偏好。
- 行銷自動化： 自動化行銷活動，如發送電子郵件、社群媒體貼文等，提高行銷效率。
- 個人化行銷： 根據客戶資料，提供個人化的行銷內容和優惠，提升客戶參與度。
- 行銷成效追蹤： 追蹤行銷活動效果，分析投資報酬率，並不斷優化行銷策略。
4. Commerce Cloud (商務雲)
Commerce Cloud 專為電商企業設計，提供以下功能以提升銷售額：
- 全通路商務： 整合線上和線下銷售管道，提供一致的購物體驗。
- 個人化購物體驗： 根據客戶瀏覽和購買歷史，推薦個人化的產品和優惠。
- 購物車管理： 提供購物車儲存、提醒等功能，提高轉換率。
- 訂單管理： 有效管理訂單資訊，提供即時的訂單狀態更新。
5. Agentforce (AI)
Agentforce 是 Salesforce 推出的一款 AI 應用程式，旨在透過人工智慧提升企業客服效率。它能與 Salesforce 平台無縫整合，為客服人員提供即時的客戶資訊、建議回覆、自動化工作流程等功能，協助他們更快速、更準確地解決客戶問題。Agentforce 也能分析客戶互動數據，幫助企業了解客戶需求，優化服務流程。這款產品的目標是建立更智能、更高效的客服團隊，提升客戶滿意度。
八. 總結
Salesforce CRM 提供多樣化的產品和功能，協助企業在銷售計畫的各個環節取得成功。透過整合這些產品，企業可以建立更完善的客戶關係管理體系，提升銷售效率、改善客戶體驗，並最終達成銷售目標。
建議您可以根據您的具體業務需求，選擇適合的 Salesforce 產品，並參考沃克雲端或諮詢專業顧問，以獲得更詳細的產品資訊和使用建議。
或是您你想要試用，也可申請試用。(H)
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