CRM系統選擇可以客製流程與欄位的好處是什麼？

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每一間公司都有自己的公司理念與核心價值，
也有自己信賴的一套管理模式，
並沒有哪一種比較好，就是比較適合公司的業態或管理模式。
因此，我們在選擇CRM系統的時候，
會建議儘量要挑選可以符合公司本身管理或銷售架構的，
亦或是可以比較靈活客製化流程的系統來使用。
導入CRM系統時通常會以專案的方式進行，
但系統不應是專案的主角，而應該只是一個主要協助的工具，
因此專案的重點不應該被系統所箝制， 反而應該是要跟著公司的管理、工作流程還有老闆想要的數據進行規畫。

如果選擇的系統只有通用流程且不允許調整，
有可能會在勉強配合使用之後，還是覺得操作流程卡卡的，始終還是無法完全融合，
甚至為了要補上資料會有重複工序的感覺，
或是使用了之後，無法得到老闆想要的管理數據， 那對老闆來說，這個系統的投資可能就沒有達到百分之百的成效。

可客製化流程的系統有二個優勢在這邊從比較具體的角度來分享一下：

第一：可以將學習中的銷售管理流程導入並實際使用。

公司可能會因為各種因素或刺激而開始導入銷售管理流程，
比如MEDDIC、銷售飛輪還是哪個大師所教導的銷售引導術、銷售成交術，
這些銷售流程一定會有一套教材跟容易記憶的口訣讓業務人員可以學習，
那如果我們可以把這些流程、口訣都帶入系統中，那所有同仁不僅是在教材上看這些口訣，
甚至可以實際的運用至工作中，
不用先去硬背，不用想該如何融會貫通才可以出去開始工作並且可以完整的收集到該收集的資料，
另一方面也讓新人在剛進公司時有更好的教育訓練系統可以依循。
▍延伸閱讀：業務銷售流程管理是什麼？對業績有什麼幫助？

第二：可以做經驗傳承或技術移轉

當然也不一定每間公司都會有引進什麼銷售管理流程，
但是每間公司應該都會有一些比較厲害的業務或老闆本身是業務出身的，
他自身有一套銷售邏輯可以分享的，
這些也都可以透過討論後整合進系統裡，
公司的產品在銷售上大致上可以分成幾個階段，
在每個階段中又可以細分成哪些環節、該取得哪些資訊可以幫助銷售成功，
這些心法單純要透過講出來然後又要讓同仁吸收瞭解運用實在是有些難度，
畢竟每個人透過文字與話語的教學能吸收多少、又能運用到什麼程度實在有點難預測，
但如果把這些心法儘量的轉化成階段、步驟跟欄位，引進客製化系統流程
就可以進一步的讓同仁直接使用，
針對不同的階段、步驟跟欄位做個別的需求說明，
這個方式在一開始的時候可以將這些心法確實理解、討論過並拆解為不同階段及步驟，
除了能更明確的設計進系統，也可以更完整瞭解每個階段及欄位的需求原因是什麼，
對於同仁在使用中有不理解的部份，方便針對單點做詳細的說明，
透過這個流程，可以有比較多人理解這套成功的心法與執行方式，
也讓同仁在實際操作中學習，
過程中有不清楚的地方也可以直接詢問及說明，
如些一來就可以將這些成功的經驗有效的傳承並發揚下去，
在眾人執行上手了之後也以塑造並延續一個公司成功的文化，
因為有系統的協助讓大家可以邊做邊學，不僅可以提高成功度， 也不會讓這個美意淪為紙上談兵。

結論

導入系統並不是要做企業革命或推翻什麼規矩制度，
反而應該是透過這個機會做一次整理公司整體核心理念、管理模式、工作流程做一個統整，
再來就是要定下導入系統的階段性目標，
預期要改善什麼事情、取得哪些資料、是否可以產出需要的數據或報表，
最後就是進行工作流程的梳理。
這個中間當然會需要討論跟取捨，
但如果提出的需求都會因為系統無法調整而必需更改原本的工作流程，
那即便是上線了，可能也會因為一些理由而被反正”不好用”而減少使用甚至是擱置不用。
一旦沒有使用，就沒辦法達到預期目標跟效果了。

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