在當今數位化與客戶導向的商業環境中，企業需要快速回應客戶需求並提升運營效率。Salesforce 的 Agentforce 提供了一個革命性的解決方案，讓您無需技術背景，就能在短短5分鐘內打造一個自主 AI 代理。這項技術不僅能自動化客戶查詢，還能處理簡單任務並提供個人化支援，徹底改變企業的服務模式。本教程將帶您一步步完成實操，從基礎概念到具體操作，讓您快速體驗 Salesforce Agentforce 的強大功能。無論您是客服人員、銷售代表還是業務管理者，這篇文章都將成為您的入門指南。準備好動手打造您的第一個代理了嗎？讓我們開始這場簡單而高效的實操之旅！
一. 什麼是 Agentforce？
在開始實操前，了解 Salesforce Agentforce 的核心概念能幫助您更好地掌握其價值與應用場景。這種技術是自主 AI 的代表，正在改變企業與客戶的互動方式。
Agentforce 的定義與功能
Salesforce 的 Agentforce 是一個自主 AI 平台，旨在讓企業部署智慧代理，處理從簡單查詢到複雜任務的各種需求。與傳統聊天機器人不同，Agentforce 具備自我決策能力，能理解自然語言並根據數據採取行動。例如，當客戶問「我的訂單在哪？」時，它能即時查詢 Salesforce CRM 資料庫，生成精準回覆，而非僅提供預設答案。這種技術的核心在於其智慧與靈活性，讓它能在多樣化的情境中運作，為企業帶來更高的效率與客戶滿意度。
與傳統技術的區別
傳統聊天機器人依賴固定腳本，只能回答如「請問營業時間」之類的簡單問題。若問題超出範圍，它們通常會提示「請聯繫客服」。Agentforce 則利用 Salesforce 的 Atlas 推理引擎（Atlas Reasoning Engine），能處理多輪對話與上下文。例如，客戶問「我可以退貨嗎？」時，它不僅能說明退貨政策，還能查詢訂單狀態並啟動退貨流程。這種自主性減少了人工介入的需求，讓服務更智能、更高效，特別適合需要快速回應的現代企業。
為什麼選擇 Agentforce？
企業每天面臨大量的客戶互動，例如查詢訂單、確認庫存或處理投訴。若全靠人工處理，不僅耗時，還可能因高峰期壓力導致延誤。Agentforce 的全天候運作能力解決了這一問題。例如，一家電商公司可能每天收到數百個查詢，使用 Agentforce 後，這些問題能在幾秒內解決，讓客服團隊專注於策略性任務。對於客戶來說，這意味著更快的服務與一致的體驗，這正是 Salesforce 技術的核心價值——提升效率並強化客戶關係。
誰能從 Agentforce 受益？
Agentforce 的應用範圍廣泛，幾乎每個部門都能從中獲益。客服人員可用它處理常見問題，銷售團隊可讓它回答產品細節，行政部門則能用它管理內部查詢。例如，一位客服經理可能需要快速回應「產品何時到貨」，Agentforce 能即時查詢並回覆。這種技術的簡單性與多功能性，讓它成為各行各業的理想選擇。Salesforce 設計 Agentforce 時，特別考慮了非技術用戶，讓每個人都能輕鬆上手並創造價值。
二. 準備工作：打造 Agentforce 前的基礎
在動手打造您的第一個 Agentforce 代理前，做好準備工作能確保實操順利進行。以下是基礎步驟與所需條件。
所需的工具與環境
打造 Agentforce 代理需要登入 Salesforce 平台，並使用其 Agent Builder 工具。Agent Builder 是一個低程式碼介面，提供拖放功能與預設模板，讓您無需編寫程式碼即可配置代理。您需要確保能存取 Salesforce 的資料庫，例如訂單或客戶資料，這是代理運作的知識基礎。此外，一個測試環境（模擬對話窗口）也很重要，讓您能在部署前驗證功能。這些工具都內建於 Salesforce 系統中，無需額外安裝。
設定您的 Salesforce 環境
假設您是一家零售公司的員工，想打造一個查詢訂單狀態的代理。首先，確認您有 Salesforce 帳戶並具備基本權限，例如存取 CRM 數據。登入後，進入 Agentforce 模組，點擊「創建新代理」按鈕。您需要連結一個資料來源，例如包含訂單編號與狀態的表格。Salesforce 的直觀設計讓這一步簡單易行，只需選擇數據表並確認欄位（如「訂單狀態」），系統會自動處理後續整合。這一步是實操的基礎，通常只需幾分鐘。
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確定一個簡單目標
為了在5分鐘內完成，我們建議從一個具體且簡單的任務開始。例如，讓代理回答「我的訂單在哪？」並提供狀態資訊。這個目標清晰易懂，避免了複雜邏輯，讓您能快速上手並看到成果。明確目標後，您可以專注於配置核心功能，而非糾結於多餘細節。這種聚焦策略是 Salesforce Agentforce 設計的核心，讓初學者也能迅速進入狀態。
無需技術背景的優勢
您可能擔心自己不懂程式碼，但 Agentforce 的低程式碼設計消除了這一障礙。Salesforce 為非技術用戶打造了直觀介面，您只需點擊與拖曳，就能完成代理設置。例如，設定問候語或連結資料庫時，無需輸入任何程式碼，只需填入簡單文字或選擇選項即可。這種人性化設計讓每個人都能參與，從客服到銷售，甚至管理層，都能輕鬆創造屬於自己的 AI 代理。
三. 實操步驟：5 分鐘打造您的第一個 Agentforce 代理
現在，讓我們進入實操核心！以下是打造一個簡單訂單查詢代理的步驟，總耗時約5分鐘。
第一步：進入 Agentforce 的 Agent Builder
登入 Salesforce 後，找到 Agentforce 模組，點擊「創建新代理」。這通常位於主頁面的工具列或側邊欄，標示為「新代理」或「Agent Builder」。進入後，您會看到一個圖形化編輯環境，包含模板選項與空白畫布。選擇「客戶服務」模板，能跳過初始設置，直接進入功能配置。這個模板預設了基本問候與查詢功能，讓您節省時間。這一步只需30秒，讓您迅速進入實操狀態。
第二步：定義代理的基本功能
在 Agent Builder 中，設定代理的核心任務：查詢訂單狀態。首先，輸入問候語，例如「您好！我是您的訂單助手，請提供訂單編號。」接著，點擊「動作」區域，選擇「查詢資料」功能，並連結到 Salesforce 的訂單資料表。您需要指定欄位，例如「訂單編號」與「狀態」，系統會自動生成查詢邏輯。例如，輸入訂單號12345後，代理能回覆「已發貨」。這一步簡單直觀，約需1分鐘，讓您快速建立功能基礎。
第三步：設定觸發條件與回應
為確保代理準確回應，設定觸發詞，例如「訂單」「查詢」或「狀態」。在「觸發條件」區域輸入這些關鍵詞，當客戶使用時，代理會啟動查詢功能。然後，設計回應格式，例如「您的訂單[編號]目前狀態為[狀態]。」Agent Builder 提供文字編輯框，您只需填入模板，系統會自動填充數據。若想增添人性化，可加入「有什麼我能幫您的？」這一步約需1分鐘，操作簡單且效果顯著。
第四步：測試您的 Agentforce 代理
配置完成後，點擊「測試」按鈕，進入模擬對話窗口。輸入「我的訂單12345在哪？」檢查回應是否正確，例如「您的訂單12345目前狀態為已發貨。」若結果不理想，可返回調整問候語或數據連結。例如，若狀態未顯示，檢查資料表是否正確連結。Salesforce 的測試功能直觀易用，讓您能快速驗證並修正問題。這一步約需1分半鐘，確保代理準備就緒。
第五步：部署並啟用代理
測試通過後，點擊「部署」按鈕，將代理應用到實際環境，例如網站聊天視窗或應用程式。Salesforce 會自動處理後台設置，您只需選擇部署渠道（例如「網站」），然後點擊「啟用」。啟用後，代理即可開始回應真實客戶查詢。這一步只需30秒，標誌著5分鐘實操的完成，讓您立即看到成果。這種快速部署能力是 Salesforce Agentforce 的獨特優勢。
四. 進階應用與優化建議
完成第一個代理後，您可能想提升其功能。以下建議能幫助您從基礎走向進階應用。
增加多語言支援
若您的客戶群跨越多國，可讓代理支援多語言。例如，新增「中文」與「英文」選項，讓客戶選擇語言後獲得相應回應。在 Agent Builder 中，選擇「語言設置」，加入語言包並定義回應。這需要額外配置，但能顯著提升客戶覆蓋率。對於國際化企業，這是 Agentforce 的強大功能，能讓服務更具包容性，滿足多元需求。
整合更多數據來源
除了訂單狀態，您可讓代理查詢物流詳情或產品庫存。例如，客戶問「我的包裹何時到？」時，代理能結合物流數據回答「預計明天送達。」在 Salesforce 中，進入「數據整合」選項，連結物流系統並映射欄位。這能讓代理從單一功能升級為多功能助手，提供更全面的服務，進一步提升客戶體驗與業務效率。
沃克雲端的專業指導
若您想加速配置或解決問題，沃克雲端作為 Salesforce 的顧問服務商，能提供專業支持。沃克雲端能協助您設定 Agentforce，例如確保資料連結正確或測試多語言功能。例如，一家零售商在沃克雲端的幫助下，將代理部署時間從一天縮減到幾小時，並優化了回應邏輯。這顯示專業服務如何讓實操更高效，讓您充分利用 Salesforce 的技術潛力。
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提升代理的智慧性
您可讓代理處理更複雜的對話，例如「我可以換貨並查詢新訂單狀態嗎？」在 Agent Builder 中，新增「多步驟動作」，設定換貨流程並連結查詢功能。沃克雲端的專家能提供進階建議，例如設計上下文理解邏輯，讓代理更智能。這能將 Agentforce 從簡單工具轉化為業務助手，提升其在實際場景中的價值。
五. 如何將 Agentforce 融入業務
打造代理只是起點，將其融入業務才能發揮真正效益。以下是實務應用建議。
部署到客戶接觸點
將代理應用到網站、應用程式或社群媒體，能即時服務客戶。例如，在網站新增聊天視窗，讓客戶隨時查詢訂單。Salesforce 的 Agentforce 支援多渠道部署，您只需在 Agent Builder 中選擇渠道並啟用。沃克雲端能協助設定跨渠道整合，例如確保 WhatsApp 與網站回應一致，讓客戶在每個接觸點獲得無縫體驗。
與現有系統整合
為提升效率，將代理與內部系統（如 CRM 或庫存管理）連接。例如，客戶查詢庫存時，代理能回應「產品尚有50件。」Salesforce 的 Agentforce 能無縫整合 CRM 數據，而沃克雲端能確保流程順暢。例如，一家製造商在沃克雲端的支援下，將庫存系統接入 Agentforce，讓代理提供即時庫存資訊。這種整合讓技術成為業務的延伸。
收集反饋並優化
部署後，收集客戶反饋以持續改進。例如，若客戶覺得回應太機械，可調整語氣為更親切。在 Salesforce 中，使用測試工具模擬對話並優化表現。沃克雲端能分析使用數據，提出具體建議，例如新增常見問題的回應。這能讓代理更貼近客戶需求，提升服務品質與滿意度。
擴展到其他場景
從訂單查詢開始，您可擴展到退貨處理或產品推薦。例如，讓代理回答「我可以退貨嗎？」並啟動流程。在 Agent Builder 中新增動作並設定邏輯，沃克雲端能提供擴展計畫，確保順利實現。這種多場景應用能讓 Agentforce 成為全面服務工具，提升業務的整體效率與客戶體驗。
六. 結語：開啟您的 Agentforce 之旅
在短短5分鐘內打造一個 Agentforce 代理，展示了 Salesforce 技術的簡單性與強大潛力。從回答簡單查詢到處理多樣任務，這項技術讓企業能以更低成本提供更好服務。無論您是想提升客服效率還是簡化內部流程，這場實操都為您打開了一扇窗。
Salesforce 的 Agentforce 是這一旅程的理想夥伴，其直觀設計與數據整合能力讓每個人都能參與 AI 創造。沃克雲端則確保您能快速上手並融入業務，通過專業支持將技術價值最大化。準備好迎接自主 AI 的未來了嗎？從現在開始，打造您的第一個代理，開啟效率與體驗的新篇章！
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