在當今數位化的商業環境中，行銷不再只是單向傳播訊息，而是需要精準觸及目標客群並提供個人化體驗。Salesforce平台作為全球領先的客戶關係管理（CRM）解決方案，結合Data Cloud與AgentForce，提供了一個強大的工具，讓企業能夠打造「代理優先」（Agent-First）的行銷模式。這種模式將自主AI代理（AgentForce）融入行銷流程，透過統一的客戶數據與智能洞察，提升行銷效率與客戶參與度。
本文將深入介紹Salesforce平台如何利用Data Cloud整合多源數據，並透過AgentForce實現個人化行銷體驗。我們以虛擬飯店公司Coral Cloud Resort為例，探討其如何在統一平台上推廣企業團體旅遊活動，從目標客群篩選到行銷活動執行實現無縫整合，並分析這些技術如何幫助企業轉型為「代理優先」的組織。無論您是行銷管理者還是技術決策者，這篇文章將帶您了解Salesforce平台的潛力，並指引您如何開始應用這些工具。
一. Salesforce平台與「代理優先」行銷的願景
平台的基礎功能與優勢
Salesforce平台是一個靈活、可擴展的雲端解決方案，讓企業能根據自身需求打造客製化的CRM應用。它涵蓋銷售、行銷與客服的全流程管理，並提供低代碼工具（如Flow與Apex），讓非技術人員也能快速建置功能。隨著AI技術的進展，Salesforce整合Data Cloud與AgentForce，實現數據驅動的智能行銷。
Data Cloud是Salesforce的數據整合平台，能將結構化數據（如訂單紀錄）、非結構化數據（如網站互動）以及企業特定元數據（如活動規格）統一成完整的客戶檔案（Unified Profiles）。這些檔案為AgentForce提供知識基礎，讓其成為自主運作的AI代理，嵌入行銷流程，推動企業轉型。
「代理優先」行銷的概念
「代理優先」行銷是指將AgentForce融入行銷團隊與業務流程的運營模式。這些代理能自動執行任務、提供即時建議並協助行銷人員，從而提升效率與客戶參與度。例如，Coral Cloud Resort的行銷團隊可利用AgentForce篩選目標客群、生成活動內容並分析成效，讓行銷活動更具針對性。這種模式不僅節省時間，還讓企業能大規模提供個人化體驗，實現行銷目標。
Coral Cloud Resort將作為本文的案例，展示Salesforce平台如何透過Data Cloud與AgentForce打造個人化行銷體驗，從數據整合到活動執行實現智能化管理。
二. Data Cloud：行銷數據的統一核心
整合多源數據的挑戰與解決方案
傳統行銷常面臨數據分散的問題。例如，Coral Cloud Resort的行銷團隊可能在CRM中查看訂房紀錄，在廣告平台分析成效，同時在網站後台追蹤互動行為。這種分散導致行銷人員無法全面掌握客戶資訊，影響活動精準度與投資回報率（ROI）。
Data Cloud解決了這一痛點。它能透過批次（Batch）、串流（Streaming）或即時（Real-Time）方式從多個來源攝取數據，包括結構化數據（如訂單）與非結構化數據（如網站點擊）。這些數據被整合成統一的客戶檔案，讓Coral Cloud Resort能根據客戶最新行為與動作執行行銷活動。例如，某客戶瀏覽團體活動頁面，Data Cloud會即時更新其檔案，確保行銷團隊掌握最新資訊。
結構化與非結構化數據的應用
Data Cloud的優勢在於將雜亂的非結構化數據轉為行銷資源。例如，Coral Cloud Resort可將電子郵件、網站互動與廣告點擊數據導入平台，這些數據被分類、整理並與結構化數據（如訂房歷史）合併，生成豐富的客戶檔案。例如，某中小企業客戶頻繁查詢會議室資訊，Data Cloud會將其行為與訂單紀錄關聯，標記為潛在團體旅遊客戶，讓行銷團隊能針對性推廣。
即時數據與動態洞察
Data Cloud的即時性讓行銷活動更具彈性。例如，Coral Cloud Resort計畫推廣企業團體旅遊活動，Data Cloud能即時攝取客戶行為（如網站瀏覽與表單提交），確保活動針對最新需求。這種動態洞察讓行銷人員能快速調整策略，提升活動成效。
三. AgentForce：個人化行銷的智能推手
目標客群篩選與分群
Coral Cloud Resort決定推廣企業團體旅遊活動，並鎖定中小企業（SMB），因為這是其高表現客群。傳統方式需手動選擇屬性（如公司規模與行業）建構分群（Segments），但AgentForce簡化了這一流程。行銷人員只需用自然語言描述目標客群（如「中小企業，重視團體活動」），AgentForce會自動轉換為適當的分群屬性。
為提升精準度，Coral Cloud Resort使用AgentForce推薦的分群，並結合強大功能如瀑布分群（Waterfall Segmentation）與包含/排除條件（Inclusion/exclusion）。例如，他們選擇瀑布分群，先篩選中小企業，再排除近期無互動者，確保行銷訊息觸及高潛力對象。這提升了推廣的精準度與行銷預算的效益。
行銷技術堆疊的啟動
分群完成後，Coral Cloud Resort可將目標客群啟動至現有行銷技術堆疊，包括Marketing Cloud Engagement與Commerce Cloud。例如，他們將中小企業分群導入Marketing Cloud，發送團體旅遊活動郵件；或導入Commerce Cloud，推廣線上預訂優惠。Data Cloud還能將分群直接傳送至廣告夥伴（如Google與Amazon），獲取分群層級洞察（如興趣與人口統計），用於未來活動的個人化調整。
例如，某分群顯示對會議設施感興趣，Coral Cloud Resort可根據此洞察推廣會議室租賃方案，提升客戶參與度。這種整合性讓行銷活動更具彈性與針對性。
通訊頻率與預算控制
為避免過度行銷，Coral Cloud Resort設定通訊頻率上限（Communication Capping），控制跨頻道訊息數量。例如，每位客戶每月最多接收三封郵件與兩則廣告，確保不造成疲勞轟炸。同時，Data Cloud監控行銷支出，確保活動在預算內執行。這讓企業能平衡客戶體驗與成本效益。
AgentForce Campaigns：端到端活動生成
AgentForce Campaigns利用Data Cloud的即時數據，節省建構端到端活動的時間。行銷人員只需提供簡單指令（如「推廣企業團體旅遊活動」），AgentForce會生成活動簡介（Campaign Brief）、目標客群分群、客戶旅程（Customer Journeys）與推薦內容。例如，它建議針對中小企業推廣三天兩夜團體活動，並提供郵件範本與廣告素材。
行銷人員全程參與目標設定與審批，確保活動符合策略。啟動後，他們可透過Marketing Cloud Intelligence測量成效，獲取分群指標與洞察。例如，某分群的點擊率高於平均值，AgentForce建議增加該頻道預算，提升整體ROI。
活動優化與再參與
AgentForce分析活動成效，幫助Coral Cloud Resort優化訊息與創意。例如，若某廣告在中小企業中表現不佳，代理建議調整視覺素材或強調價格優勢。這些洞察還能指導未來活動，例如針對高參與客戶推出再參與（Re-engagement）方案，提升長期價值。
四. Coral Cloud Resort的個人化行銷體驗
統一平台的應用場景
Coral Cloud Resort利用Salesforce平台整合行銷流程，從數據整合到活動執行實現個人化管理。以下是其應用場景：
- 目標客群篩選
AgentForce根據自然語言生成中小企業分群，結合瀑布分群提升精準度。例如，篩選年收入500萬至2000萬的企業，排除無團體訂房需求者。 - 活動啟動與推廣
分群傳送至Marketing Cloud，發送團體旅遊活動郵件；同時導入Google Ads，推廣會議室優惠。Data Cloud提供分群洞察（如會議需求），指導內容調整。 - 通訊與預算管理
設定每月三封郵件上限，確保客戶不被打擾，並控制廣告支出在預算內。 - 成效分析與優化
Marketing Cloud Intelligence顯示某分群轉換率提升20%，AgentForce建議增加該頻道預算並調整訊息。
效益與影響
這些應用帶來顯著效益：
- 效率提升：AgentForce減少50%活動建構時間，行銷人員專注策略。
- 轉換率提高：精準分群與個人化訊息提升30%點擊率。
- 客戶體驗改善：適當頻率與針對性內容增強滿意度，促進複購。
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五. Salesforce平台的技術優勢
Data Cloud的數據整合能力
Data Cloud的整合能力是AgentForce智能化的基礎。它將多源數據（如CRM與廣告平台）統一為客戶檔案，提供即時洞察。例如，Coral Cloud Resort的行銷人員能看到某客戶的完整行為軌跡，從而制定精準策略。這打破數據孤島，讓行銷流程更順暢。
Data Cloud支援批次、串流與即時攝取，確保數據最新。例如，某客戶提交團體訂房表單，Data Cloud即時更新檔案，讓行銷活動與時俱進。
AgentForce的自主運作
AgentForce作為自主AI代理，能執行多項任務：
- 分群生成：根據自然語言篩選目標客群。
- 活動建構：生成簡介、分群與內容。
- 成效分析：提供洞察與優化建議。
其自主性來自Salesforce平台的低代碼設計與Data Cloud的數據支援。企業只需設定指令，就能讓代理運作。
安全性與信任基礎
Salesforce強調信任層（Trust Layer），確保AgentForce遵守隱私與合規標準。例如，Coral Cloud Resort的客戶資料受保護，分群與通訊符合法規。這增強了企業與客戶的信任。
六. 客戶案例與實際應用
Coral Cloud Resort的轉型效益
Coral Cloud Resort透過Salesforce平台實現以下轉型：
- 活動效率提升：AgentForce減少50%建構時間，加速推廣。
- 行銷成效提高：精準分群提升30%轉換率，增加訂單。
- 客戶參與增強：個人化體驗提高20%滿意度，促進回購。
這些成果顯示，Data Cloud與AgentForce的結合能顯著提升行銷績效與客戶價值。
其他行業的潛在應用
Salesforce平台的應用不限於飯店業。例如：
- 電商：針對高價值客戶推廣限時優惠。
- 金融業：分群推廣理財產品，提升參與度。
- 製造業：針對企業客戶推廣設備租賃方案。
這些行業都能透過統一數據與智能代理實現行銷成長。
七. 未來展望與影響
技術發展方向
Salesforce計畫進一步增強Data Cloud與AgentForce：
- 數據整合深化：支援更多外部來源，提升檔案完整性。
- 代理功能擴展：新增內容生成與廣告投放，提升全流程自動化。
- 洞察進化：提供預測分析，指導長期策略。
這些升級將讓企業更全面應用「代理優先」模式，提升競爭力。
對行銷行業的長期影響
Salesforce平台的影響包括：
- 效率提升：減少庶務，讓行銷人員專注策略。
- 客戶參與優化：個人化體驗增強滿意度與忠誠度。
- 業務成長：提升轉換率與ROI，推動收入增加。
對於台灣企業，這意味著能在預算有限的情況下實現精準行銷，適應市場變化。
啟動方式
企業可透過salesforce.com/datacloud開始應用Data Cloud與AgentForce。Salesforce提供免費試用與資源，讓台灣企業輕鬆啟動轉型。
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八. 結語：開啟個人化行銷的新篇章
Salesforce平台透過Data Cloud與AgentForce，將分散數據轉為智能洞察，讓企業如Coral Cloud Resort實現行銷效率與客戶參與的雙贏。它不僅是技術工具，更是轉型為「代理優先」企業的關鍵。從目標客群篩選到活動優化，AgentForce嵌入每個流程，推動無限行銷潛力。台灣企業若想在競爭中脫穎而出，現在正是擁抱這一平台的時機。透過salesforce.com/datacloud，您可以啟動這場個人化行銷革命，開創業務新局。
