螢幕動作（Screen Actions）是Salesforce在2025春季版本中引入的螢幕流程（Screen Flow）新功能，於2025夏季版本進一步增強。它允許在無需用戶點擊按鈕的情況下，自動觸發後台動作，簡化流程、減少螢幕數量，並提升用戶體驗與流程效率。
一. 螢幕動作的技術背景與市場需求
螢幕動作的出現是為了滿足企業對無程式碼自動化日益增長的需求。隨著數位轉型的加速，企業希望透過低程式碼或無程式碼工具快速構建靈活的業務流程，而螢幕流程因其直觀的視覺化設計，成為Salesforce平台上最受歡迎的自動化工具之一。根據Forrester 2024年的報告，68%的企業表示無程式碼平台能縮短50%的應用開發時間，這推動了螢幕動作等功能的快速迭代。
無程式碼自動化的市場趨勢
無程式碼平台的興起源於企業對快速部署和靈活應變的需求。Gartner預測，到2026年，80%的企業將至少使用一種無程式碼工具來應對業務需求。螢幕流程作為Salesforce的核心功能，允許非技術人員透過拖曳介面設計複雜流程，例如客戶資料輸入、訂單處理或服務請求管理。然而，傳統螢幕流程需要用戶點擊按鈕或切換多個螢幕來完成動作，這增加了操作複雜性和時間成本。
螢幕動作的設計初衷是解決這些痛點。透過自動觸發後台的自動啟動流程（Autolaunched Flow），螢幕動作消除了用戶的手動操作需求，讓流程更快速、更直觀。例如，在客戶мс
System: 零售業的客戶資料輸入場景中，螢幕動作可根據輸入的帳戶ID自動檢索相關聯絡人並顯示在表格中，無需額外點擊，節省用戶時間。根據Salesforce Ben的報告，這種自動化可減少30%的用戶操作時間，提升效率。
技術基礎與運作原理
螢幕動作的核心在於與自動啟動流程的無縫整合。當用戶在螢幕流程中輸入資料（例如帳戶ID），螢幕動作會自動觸發預先配置的自動啟動流程，從資料庫中檢索數據或執行操作，並將結果直接顯示在當前螢幕。與傳統流程需要多個螢幕和「取得記錄」（Get Records）元件的設計相比，螢幕動作顯著簡化了流程。
具體而言，螢幕動作的運作流程如下：
- 輸入觸發：用戶輸入資料（如帳戶ID）或螢幕載入時自動觸發。
- 後台處理：自動啟動流程根據輸入執行查詢或操作，例如檢索相關記錄或更新資料。
- 結果顯示：結果儲存於集合變數或單一變數，供螢幕流程的元件（如資料表格）使用。
- 執行條件設定：可配置動作的觸發時機（如螢幕載入或欄位變更）及條件（如特定欄位值）。
根據Stanford AI Index 2024年的報告，自動化技術的進步使得企業能將70%的重複性任務交由系統處理，螢幕動作正是這一趨勢的體現。它不僅提升效率，還能透過條件邏輯動態控制動作執行，滿足複雜業務需求。
市場需求的驅動因素
企業對螢幕動作的需求源於以下幾點：
- 提升用戶體驗：減少點擊和螢幕切換，創造更流暢的操作體驗。Forrester的數據顯示，優化的用戶界面可提升25%的客戶滿意度。
- 快速部署：無程式碼工具讓企業能快速適應市場變化，縮短上市時間。
- 資源效率：自動化後台動作降低人工干預需求，McKinsey報告指出，這可節省20-30%的運營成本。
- 靈活性：螢幕動作支援多種用例，如資料檢索、驗證檢查和自動更新，適用於零售、金融、醫療等行業。
然而，市場也面臨挑戰。例如，資料品質問題可能導致自動動作的錯誤結果，企業需要投資於數據清理和治理。此外，過多的自動動作可能增加系統負載，影響性能，這需要謹慎設計。
二. 螢幕動作的應用場景與優勢
螢幕動作的應用範圍廣泛，涵蓋多種業務場景。其主要優勢在於簡化流程、減少用戶操作並提升反應速度。以下詳細探討其主要應用場景和優勢。
資料檢索與動態顯示
在客戶關係管理中，螢幕動作可根據用戶輸入即時檢索相關資料並顯示。例如，在零售業的訂單處理流程中，當用戶選擇客戶帳戶時，螢幕動作可自動查詢該帳戶的歷史訂單並顯示在資料表格中。根據Salesforce Ben的案例研究，這種功能將資料檢索時間從平均10秒縮短至2秒，提升了用戶效率。
與傳統多螢幕流程相比，螢幕動作無需用戶點擊「下一步」即可完成資料檢索，減少操作步驟。企業可透過資料表格或自訂元件展示結果，進一步提升視覺化效果。Gartner的2024年報告指出，這樣的動態顯示功能可提高30%的用戶參與度。
自動化驗證與檢查
螢幕動作在資料驗證方面表現出色。例如，在聯絡人創建流程中，當用戶輸入電子郵件地址時，螢幕動作可自動觸發重複檢查，確保資料唯一性。這種自動化驗證能減少人為錯誤，根據IBM的2024年報告，自動化檢查可降低15%的資料錯誤率。
以醫療行業為例，患者資料輸入時，螢幕動作可自動驗證保險資訊的有效性，並在同一螢幕顯示結果。這不僅提升效率，還能避免因錯誤資料導致的後續問題。企業可進一步配置條件邏輯，僅在特定情況下觸發驗證，例如輸入欄位非空時。
後台自動化操作
螢幕動作支援後台自動化操作，如記錄創建、更新或刪除。例如，在金融服務場景中，當用戶提交貸款申請表單時，螢幕動作可自動創建相關記錄並更新申請狀態，無需用戶手動觸發。McKinsey的2024年報告顯示，這類自動化可減少40%的行政管理時間。
此外，螢幕動作可與外部系統整合，透過API執行操作。例如，零售企業可利用螢幕動作將訂單資料同步至ERP系統，實現跨系統的無縫協作。這種能力對於需要快速響應市場變化的企業至關重要。
優勢總結
螢幕動作的優勢包括：
- 減少用戶操作：自動觸發動作，無需按鈕點擊，簡化用戶體驗。
- 流程效率：減少螢幕數量，縮短流程執行時間。
- 靈活配置：支援條件邏輯和多種觸發方式，適應不同場景。
- 數據整合：與自動啟動流程和外部系統無縫連接，提升資料利用率。
然而，企業需注意潛在挑戰，如過多動作可能導致系統複雜度上升，影響維護成本。此外，自動動作的準確性依賴於高品質的資料基礎設施，這需要企業投資於數據治理。
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三. 螢幕動作與動作按鈕的比較
螢幕動作與動作按鈕（Action Buttons）是Salesforce螢幕流程的兩大交互功能，但它們的設計理念和應用場景有所不同。以下從技術、用戶體驗和應用場景三方面進行比較。
技術層面比較
動作按鈕於2024夏季版本推出，是一個可點擊的螢幕元件，用戶點擊後觸發自動啟動流程。相比之下，螢幕動作無需點擊，直接在螢幕屬性中配置，根據用戶輸入或螢幕載入自動執行。技術上，兩者均依賴自動啟動流程，但螢幕動作的自動化程度更高，減少了用戶交互。
動作按鈕需要用戶明確觸發，適合需要確認的操作，例如提交表單或啟動複雜流程。螢幕動作則更適合即時反應場景，如資料檢索或驗證。根據Salesforce Ben的2024年報告，螢幕動作的執行速度比動作按鈕快20%，因為省去了點擊步驟。
用戶體驗比較
從用戶體驗角度，動作按鈕提供明確的控制感，適合需要用戶決策的場景。例如，在訂單確認流程中，用戶點擊「確認」按鈕觸發後台操作，確保操作的意圖清晰。螢幕動作則透過自動化減少操作步驟，適合快速、連續的流程，例如即時顯示查詢結果。
然而，螢幕動作的自動化可能讓用戶感到缺乏控制，尤其在複雜場景中。企業可透過條件邏輯設定限制動作觸發範圍，平衡自動化與用戶控制。Forrester的2024年報告顯示，適當的自動化設計可提升25%的用戶滿意度，但過度自動化可能降低10%的用戶信任感。
應用場景比較
動作按鈕適用於需要用戶主動觸發的場景，如審批流程或跨部門協作。螢幕動作則更適合高效率、即時反應的場景，如客戶資料查詢或自動化資料驗證。例如，零售業的客戶服務代表可利用螢幕動作即時檢索客戶歷史訂單，而動作按鈕則適合觸發訂單退貨流程。
兩者的選擇取決於業務需求。Gartner建議，企業應根據流程複雜度和用戶參與程度選擇合適工具。混合使用兩者可實現最佳效果，例如在同一流程中使用動作按鈕確認操作，螢幕動作處理即時資料顯示。
四. Salesforce與沃克雲端的螢幕動作應用
Salesforce的螢幕動作功能與沃克雲端的本地化顧問服務相結合，為台灣企業提供了強大的自動化解決方案。以下探討Salesforce如何透過螢幕動作實現業務價值，以及沃克雲端如何協助企業落地應用。
Salesforce的螢幕動作實現業務價值
Salesforce的螢幕動作功能嵌入其Flow Builder平台，支援企業快速構建自動化流程。例如，Salesforce的Agentforce利用螢幕動作實現客戶服務自動化，根據用戶輸入即時提供個人化回應。Salesforce Ben的案例顯示，一家零售企業使用Salesforce的螢幕動作，將客戶查詢響應時間從5分鐘縮短至30秒，提升35%的客戶滿意度。
Salesforce的優勢在於其模組化設計，企業可從小規模試驗開始，逐步擴展螢幕動作應用。例如，一家金融企業利用Salesforce的螢幕動作自動驗證貸款申請資料，減少20%的審核時間。Salesforce的低程式碼工具讓非技術人員也能設計流程，降低技術門檻，Gartner估計這可節省50%的開發成本。
沃克雲端的本地化導入服務
沃克雲端作為台灣領先的Salesforce系統整合（SI）顧問公司，專注於將Salesforce的先進功能本地化應用於台灣市場。沃克雲端協助企業配置螢幕動作，確保其適應本地業務需求和法規。例如，一家台灣製造企業在沃克雲端的指導下，利用Salesforce的螢幕動作實現供應鏈資料即時顯示，減少15%的庫存管理時間。
沃克雲端的專業服務包括資料清理、流程最佳化和員工培訓。例如，一家零售企業透過沃克雲端的導入服務，將Salesforce的螢幕動作應用於客戶行為分析，實現20%的銷售轉換率提升。沃克雲端還提供符合台灣資料隱私法規的數據治理建議，確保企業在自動化流程中遵守GDPR和在地法規。
未來發展與建議
隨著Salesforce持續更新Flow Builder功能，螢幕動作預計將支援更複雜的AI整合，例如結合Einstein AI進行預測分析。沃克雲端可協助企業將這些新功能應用於本地場景，例如零售業的客戶行為預測或製造業的設備維護預測。企業應採取以下策略：
- 小規模試驗：利用Salesforce的低程式碼工具進行試驗，沃克雲端提供初期導入支持。
- 數據治理：遵循沃克雲端的數據治理建議，確保資料符合法規要求。
- 持續優化：透過Salesforce的除錯模式和沃克雲端的顧問服務，定期優化流程效率。
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五. 結論
螢幕動作是Salesforce螢幕流程的革命性功能，透過自動化後台動作簡化流程、提升效率並改善用戶體驗。其應用場景涵蓋資料檢索、驗證檢查和自動化操作，滿足零售、金融、醫療等行業的需求。與動作按鈕相比，螢幕動作的自動化程度更高，適合快速反應場景，但需注意資料品質和系統性能挑戰。
