專業服務包含廣泛的行業，所有行業都圍繞著提供專業知識和技能。這包括會計、行銷、法律服務和諮詢等領域。該行業的關鍵要素是其對專業人員廣泛技能和知識的關注。
Salesforce 對於提供專業服務的公司非常有幫助。它可以更好地了解公司內發生的一切。這意味著您可以將所有關於客戶、正在完成的工作以及您的團隊如何與客戶溝通的所有資訊都集中在一處。它可以讓公司更注重客戶，並有助於從尋找新客戶到向他們發送良好的行銷訊息並更好地與他們溝通的所有事情。
一. 專業服務領域的 Salesforce：全面概覽
Salesforce 平台在客戶參與的每個階段都扮演著至關重要的角色。它可以改善潛在客戶識別、提供引人入勝且個人化的行銷溝通，並促進積極的互動。對於不需要端到端交付的任務，Salesforce 協助管理特定的業務流程，例如卓越中心或聯絡和服務中心，同時確保整體生命週期整合。
Salesforce 的功能擴展到提高營運效率和敏捷性。這包括自動化整個價值鏈的流程以增強人工任務、提供統一的、由 AI 驅動的即時洞察以更好地做出決策，以及整合資料和系統以降低風險並提高合規性。這些工具不僅幫助專業服務公司適應不斷變化的客戶需求，還滿足了員工日益增長的期望。
透過 Salesforce，專業服務公司可以轉型為更透明、更值得信賴的合作夥伴。它們能夠與客戶進行協同互動，提供以客戶需求為中心的無縫且統一的體驗。這種統一的方法使組織更易於接近且更易於合作。
二. 受益於 Salesforce 實施的專業服務行業
Salesforce 實施為專業服務行業的各個領域提供了巨大的好處，尤其是在會計、稅務和審計服務、諮詢以及人員配置和招聘等領域。讓我們來探索 Salesforce 如何在不同的服務中受益：
- 會計、稅務和審計服務： Salesforce 使這些行業能夠建立客戶和公司的統一視圖，整合 AI 和 CRM，將客戶資料轉化為可行的洞察。該平台有助於自動化工作流程、利用數據增強決策制定，並提高客戶服務效率。它還提供遠端協作和資料保護工具。
- 諮詢： 諮詢公司可以透過 Salesforce 受益，快速調動團隊、減少停機時間並加速客戶價值。它促進跨實踐團體和公司的即時協作，從而提高生產力並統一客戶體驗。
- 人員配置和招聘： Salesforce 自動化任務，讓招聘人員能夠專注於有效率地尋找和安排人才。它簡化了招聘流程，並透過在正確的時間安排正確的人才來提高客戶滿意度。
- 行銷諮詢： Salesforce 有助於制定展示專業知識並為客戶提供價值的行銷策略。它還可以管理長時間的決策制定時間，並維持強大的客戶關係。
- 法律服務： 律師事務所可以管理客戶資料、自動化合規工作流程並簡化溝通，從而提高整體服務交付和客戶滿意度。
- 建築事務所： 建築師可以使用 Salesforce 進行專案管理、維持客戶互動的統一視圖，並即時追蹤專案進度。
- 醫療機構（醫生、牙醫）： 醫療保健專業人員可以使用 Salesforce 進行患者關係管理、預約排程和個人化患者護理計畫。
- 工程服務： 工程公司可以受益於 Salesforce 的專案管理工具和客戶關係管理功能，簡化複雜的專案並增強協作。
- 金融諮詢服務： 金融顧問可以利用 Salesforce 追蹤客戶投資、管理投資組合，並根據全面的客戶資料提供量身定制的財務建議。有關 Salesforce 金融服務實施的更多資訊，您可以參考 Salesforce 金融服務雲實施指南。
- IT 諮詢： Salesforce 幫助 IT 顧問管理客戶專案、追蹤計費時數並自動化任務分配，從而提高營運效率。
每種服務都可以利用 Salesforce 的工具來集中客戶資料、自動化工作流程，並提供可行的洞察，這對於現代專業服務公司保持競爭力並回應客戶需求至關重要。Salesforce 的靈活性允許根據每個行業的獨特需求進行客製化，從而增強內部營運和面向客戶的互動。
三. 專業服務領域的 Salesforce 整合績效平台
專業服務整合績效平台
根據《Salesforce 專業服務指南》，Salesforce 提供了一個全面的績效平台，專為 Salesforce 專業服務公司量身打造。該平台以 Customer 360 方法為中心，整合了 Salesforce 的 Sales Cloud、Service Cloud 和 Marketing Cloud。這些工具協同工作，以增強整個組織的協作、一致性和效率。
Salesforce Customer 360 for Professional Services 是一個動態平台，透過提供一系列數位轉型工具來提升員工和客戶體驗。此解決方案提供客戶的全面視圖，將銷售、服務、行銷和商務功能整合到單一 CRM 平台中。它使企業能夠有效管理客戶資料、簡化營運並提供個人化體驗。
四. Salesforce Customer 360 的主要功能包括
- 銷售優化： 透過 Salesforce Sales Cloud，銷售團隊可以有效地管理銷售管道並自動化例行任務，從而提高效率和生產力。
- 增強的行銷策略： Marketing Cloud 允許個人化的客戶旅程，利用即時活動資料來優化行銷工作和預算。
- 改善的客戶服務： Service Cloud 提供快速存取客戶購買詳細資訊，從而實現及時且個人化的服務回應。
- 全面的資料分析： 該平台整合了 Tableau 和 AI 機器學習等進階資料分析工具，以提供對客戶行為的深入洞察。
- 有效的協作： Salesforce Customer 360 與 Slack 相結合，可增強團隊協作和溝通，從而縮短銷售週期、提高行銷活動效率和更快地解決服務工單。
- 數位轉型： 它幫助企業將流程數位化並了解客戶需求，從而促進更好的客戶體驗和業務成長。
此外，Salesforce Customer 360 提供與各種 ERP 和 CRM 系統的強大整合能力，其可擴展性使其適用於各種規模的企業。它還確保資料安全性和符合 GDPR 和 CCPA 等法規。透過實施 Salesforce Customer 360，企業可以透過提高效率、客戶滿意度和數據驅動的決策來獲得競爭優勢。
該平台是希望增強其數位工具並創造更具聯繫性、以客戶為中心的體驗的組織的理想選擇。
因此，Customer 360 建構在創新的 Agentforce 上，徹底改變了您與客戶互動的方式。它將您的所有團隊（行銷、銷售、商務、服務、IT 和資料）聚集在一起，使他們能夠更有效率地工作。透過整合連接的資料、可信任的人工智慧，並利用頂級 AI CRM 的功能，Customer 360 使每個部門都能提高其生產力並建立更強大的客戶連接。
合連接的資料、可信任的人工智慧，並利用頂級 AI CRM 的功能，Customer 360 使每個部門都能提高其生產力並建立更強大的客戶連接。
五. 實施 Salesforce 的步驟
在您的專業服務公司實施 Salesforce 可能是一個轉型性的步驟。以下是確保順利有效實施 Salesforce 的逐步指南：
步驟 1：定義您的目標
- 識別需求： 了解您希望 Salesforce 在您的公司解決哪些問題。這可能包括改善客戶關係到自動化特定流程。
- 設定目標： 清楚地定義實施後成功的樣子。
步驟 2：計畫和準備
- 團隊組建： 組建一個由來自不同部門的成員組成的團隊，他們了解您公司的獨特需求。
- 資料準備： 準備您現有的資料以進行遷移。這包括清理資料並決定需要傳輸到新系統的內容。
步驟 3：Salesforce 客製化和設定
- 客製化： 客製化 Salesforce 以滿足您的特定需求。這可能涉及設定自訂欄位、工作流程和使用者介面。
- 整合： 將 Salesforce 與您使用的其他工具和系統整合。
- 使用者存取設定： 設定使用者角色和權限。
步驟 4：資料遷移
- 傳輸資料： 將您準備好的資料遷移到 Salesforce 中。在此過程中確保資料的準確性和完整性。
步驟 5：訓練和測試
- 使用者訓練： 為您的團隊進行全面的訓練課程，以適應新系統。
- 測試： 廣泛測試 Salesforce 設定，以確保所有客製化和整合都按預期運作。
步驟 6：部署和上線
- 啟動： 一旦測試成功，即可上線 Salesforce。
- 監控和支援： 提供持續的支援並監控系統是否存在任何問題或需要調整的地方。
步驟 7：持續改進
- 收集回饋： 定期徵求使用者回饋，並分析 Salesforce 的使用方式。
- 迭代： 根據使用者回饋和不斷變化的業務需求進行改進和更新。
透過這些步驟採用 Salesforce 提供了一個結構化且全面的方法，這對於成功實施至關重要。每個步驟都邏輯地遵循前一個步驟，確保平穩且協調的過渡。這種仔細的計畫和執行不僅提高了從投資中獲得的價值，而且還將 Salesforce 無縫地整合到公司的營運中。這種整合增強了營運效率、加強了客戶關係，並支援公司在動態商業世界中的成長和適應性。
六. Salesforce 實施中的挑戰與解決方案
在專業服務領域實施 Salesforce 可能會帶來一些挑戰，但透過正確的策略，可以有效地解決這些挑戰。
- 專案複雜性： Salesforce 實施專案通常比最初預期的更複雜。這通常涉及整合外部軟體或創建新功能。解決此問題的關鍵是從徹底且正確的專案範圍界定開始，清楚了解您的解決方案將包含哪些內容以及需要完成哪些工作。
- 抗拒改變： 一個重要的挑戰是人類天生抗拒改變的傾向。克服這一點需要有效的變革管理策略，包括清楚溝通 Salesforce 的優點、全面的員工培訓，以及建立支援系統來協助員工適應新系統。
- 資料遷移和整合： 將現有資料遷移到 Salesforce 並確保與其他系統的無縫整合通常很複雜。周密計畫、在遷移之前清理資料，以及聘用 Salesforce 實施顧問可以確保順利過渡。
- 客製化以及與業務流程的對齊： 雖然 Salesforce 的強大之處在於其可客製化性，但使其與特定的業務流程對齊可能很複雜。有效的客製化需要了解業務需求、平衡標準化和客製化，並聘用 Salesforce 實施專家。
- 預算和時間限制： 在設定的預算和時間範圍內實施 Salesforce 具有挑戰性，專案經常面臨超出這兩方面的風險。設定實際的期望、採用敏捷方法以及定期監控可以幫助管理這些限制。
- 技術限制和安全問題： 這些包括有限的頻寬、硬體限制和系統相容性問題。擁有技術專業知識和資源（例如 Salesforce 認證的開發人員和管理員）以及全面的安全計畫至關重要。
- 使用者採用率： Salesforce 實施成功的關鍵在於員工採用並積極使用該系統的程度。實現高採用率需要製定使用者友善的培訓計畫、實施系統使用獎勵，以及建立回饋機制以進行持續改進。
透過理解這些挑戰並實施適當的解決方案，實施過程可以更順利、更有效，從而為您的專業服務公司帶來更好的結果。
七. Salesforce 專業服務自動化的團隊結構
成功的 Salesforce 實施需要一個結構良好的團隊，其中包含明確定義的角色和職責。根據專案的複雜程度，團隊可能包括內部專家和外部顧問。以下是 Salesforce 實施所需的主要角色：
- 產品負責人： 這個關鍵角色需要團隊中了解專案最終目標的人員。他們充當與實施合作夥伴的主要聯絡人，並負責關鍵決策制定，使專案與業務目標、時間表和預算保持一致。
- 執行發起人： 一個領導角色，對於使專案與公司的戰略目標保持一致至關重要。他們充當超出專案團隊範圍的問題的升級點，並確保資源和預算分配。
- 專案經理： 負責監督專案時間表、預算和計畫。此角色確保專案遵循其概述的路徑並協調團隊和任務，在測試和部署過程中發揮關鍵作用。
- 主題專家 (SME)： 這些是動手使用者，他們提供對其特定業務部門的詳細見解。 SME 在探索階段、使用者測試和培訓過程中至關重要，可確保系統滿足最終使用者的需求。
- 資料主管： 此人了解組織的資料情況，對於確保 Salesforce 中資料的品質至關重要。他們協助準備資料遷移和整合，解決重複和準確性等資料品質問題。
- Salesforce 管理員： 處理系統內的日常管理，包括使用者支援、管理變更和監督次要應用程式調整。在更成熟的 IT 團隊中，此角色可以擴展到管理卓越中心以進行持續的 Salesforce 增強。
這些角色中的每一個都透過為專案帶來特定的專業知識和職責來促進 Salesforce 的成功實施。重要的是要評估哪些角色可以在內部填補，以及哪些地方需要實施合作夥伴的外部支援。與您的合作夥伴建立透明的關係和早期準備可以幫助有效地應對任何挑戰。
八. Salesforce 專業服務自動化
1. 專業服務的必要 Salesforce 整合
Salesforce 提供了廣泛的整合，可以顯著增強其功能，尤其是對於專業服務。以下是一些需要考慮整合的熱門類別：
2. 溝通與協作工具：
這些工具增強了組織內部的溝通和協作。透過與 Salesforce 整合，它們簡化了資訊流並提高了團隊合作效率，使共享 Salesforce 資料和協作處理 Salesforce 相關任務變得更加容易。
範例：Natterbox CTI、Slack、Outlook Salesforce 整合
3. 行銷和銷售工具：
此類別包括增強行銷和銷售工作的工具。它們有助於同步和分析客戶和潛在客戶資料、優化電子郵件行銷活動，以及提供針對目標行銷策略的見解。這些整合彌合了行銷平台與 Salesforce 之間的差距，確保資料使用的凝聚力。
範例：Mailchimp、Pardot Salesforce 整合
4. 專案管理和生產力工具：
這些整合側重於改善專案管理和提高整體生產力。它們允許直接在 Salesforce 中更好地追蹤和管理專案和任務，並確保電子郵件客戶端與 Salesforce 之間的無縫工作流程，從而提高組織效率。
範例：Certinia Professional Services Cloud、Gmail、Salesforce 整合
5. 客戶支援和服務工具：
此類別中的整合旨在增強客戶支援和服務。它們提供將客戶支援資料與 Salesforce 同步的工具，使支援團隊能夠存取全面的客戶資訊和歷史記錄，從而提供更明智的支援和增強的客戶體驗。
範例：Certinia Professional Services Cloud、ZoomInfo Salesforce 整合
6. 文件管理和電子簽名工具：
這些工具促進了 Salesforce 中文件和電子簽名的管理。它們簡化了簽署合約和管理文件等流程，使其更高效並減少了對紙本工作流程的需求。
範例：Formstack、DocuSign Salesforce 整合
7. 資料管理和整合平台：
此類別包括專門將各種外部系統和資料來源與 Salesforce 整合的平台。它們對於需要在 Salesforce 與其他業務系統（例如 ERP、會計或行銷自動化平台）之間進行全面資料同步和自動化的組織至關重要。
範例：MuleSoft Salesforce 整合、DataLoader Salesforce 整合、ActiveCampaign Salesforce 整合
這些類別中的每一個都代表了一個關鍵領域，透過整合增強 Salesforce 的功能，從而實現更精簡的營運、更好的資料管理和改善的客戶參與度。這些整合在最大化 Salesforce 在專業服務領域的優勢方面發揮著至關重要的作用。
九. 專業服務 Salesforce 實施常見問題
Q1. 我們如何衡量 Salesforce 中專業服務自動化的成功？
成功可以透過銷售效率、客戶滿意度、使用者採用率的提高以及實施前設定的特定業務目標的實現來衡量。
Q2. 什麼是 PSA，或 CRM 中的專業服務自動化？
(您沒有完成這個問題，但 PSA 通常指的是 Professional Services Automation，即專業服務自動化。它指的是使用軟體來管理和自動化專業服務公司的營運，例如專案管理、時間追蹤、資源分配、計費和客戶關係管理。)
Q3. 誰使用 PSA 軟體？
專業服務自動化 Salesforce (PSA) 軟體主要由各種專業服務提供商使用：
- 創意和數位行銷機構： 他們使用 PSA 軟體來有效管理客戶活動和創意專案。
- 技術顧問和軟體公司： 這些企業利用 PSA 軟體來簡化專案管理、增強客戶服務和管理技術交付。
- 商業和管理諮詢公司： 他們利用 PSA 來提高營運效率、客戶參與度和戰略制定。
- 會計師事務所： PSA 軟體協助他們處理客戶帳戶、進行審計和提供財務諮詢。
Q4. 為什麼我們需要 Customer 360？
擁有客戶的 360 度視圖可以顯著提高銷售和行銷團隊的效率。這種全面的洞察力來自詳細的現有客戶數據，使這些團隊能夠設計更具戰略性和針對性的活動。透過徹底了解客戶行為和偏好，團隊可以創建個人化且有影響力的行銷策略。這不僅增強了與客戶的互動，還提高了行銷和銷售活動的效率和成功率，從而改善了客戶獲取和保留。
Q5. 資料遷移在 Salesforce 實施中有多重要？
資料遷移至關重要。它涉及將現有的客戶和業務資料傳輸到 Salesforce 中。正確的資料遷移對於維護資料完整性並確保順利過渡至關重要。
十. 總結
在專業服務領域實施 Salesforce 不僅僅是技術升級；它是一個戰略舉措，可以重新定義企業與客戶互動、管理營運和推動成長的方式。此轉型涉及理解和利用 Salesforce 的功能、確保有效的整合和客製化、維護資料完整性、組建合適的團隊，並不斷適應新的發展。成功的 Salesforce 專業服務實施包括幾個關鍵點，例如：
- #1 增強業務營運： Salesforce 廣泛的平台及其眾多工具專為提升客戶關係、簡化銷售流程和加強行銷策略而設計。它為專業服務提供了一個全面的平台，以有效管理客戶互動和營運。
- #2 客製化和整合： Salesforce 的真正力量在於其靈活性。根據您的特定業務流程進行調整，並將其與現有系統（如 ERP 和行銷平台）整合至關重要。這種整合可確保資訊在系統之間無縫流動，從而提高效率並提供整體客戶管理方法。
- #3 優先考慮資料品質： 有效的 Salesforce 實施取決於資料的品質及其遷移。確保將現有資料準確、一致且安全地遷移到 Salesforce 對於平台的有效性和可靠性至關重要。
- #4 團隊組成和專業知識： Salesforce 的複雜性需要一個知識淵博的團隊，包括內部專家、外部顧問或兩者的混合。該團隊在客製化、配置和管理 Salesforce 以滿足企業的特定需求方面發揮著重要作用。
- #5 持續發展： Salesforce 不斷發展，推出新功能和功能。及時了解這些變化並相應地調整系統可確保 Salesforce 始終有效地滿足不斷變化的業務需求和技術進步。
- #6 安全性和資料保護： 在 Salesforce 中實施強大的安全措施對於保護敏感資訊和維護客戶信任至關重要。這不僅對聲譽管理至關重要，而且對於遵守資料保護法規也很重要。
- #7 利用 Salesforce 的功能： 為了最大限度地發揮 Salesforce 的優勢，重要的是要考慮其所有實施方面，從規劃和利害關係人參與到培訓、客製化和持續優化。這是一個持續改進的旅程，定期評估和更新可使系統與不斷發展的業務策略保持一致。
對於考慮此轉型步驟的企業來說，重要的是要採取全面的 Salesforce 實施方法。利用其他資源並尋求專家建議可以提供進一步的見解和指導，確保成功的部署，從而提高業務效率、增強客戶關係並促進成長。
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