Salesforce 中的報表提供了一種絕佳的方式來視覺化資料。然而，要真正釋放視覺分析的潛力，您必須嘗試 Salesforce 儀表板。
儀表板的圖形化呈現
Salesforce 儀表板以圖形方式呈現報表。它們使用來自來源報表的資料，顯示視覺元件，捕捉組織的主要指標和績效指標。這些 Salesforce KPI 報告工具的優點在於它們的適應性：使用者可以客製化元件，以最佳方式呈現其資料並突出顯示重要的 KPI。
使用準確的 KPI 來驅動組織目標
對於組織的發展軌跡而言，領導者對其 KPI 資料保持清晰和最新的理解至關重要。這種知識是明智決策的基礎。當選擇並持續監控 KPI 時，它們會為領導層提供必要的洞察。最後一步是有效地呈現這些指標，引導組織朝其目標前進。
用於客製化檢視的高級篩選
Salesforce KPI 儀表板篩選器允許使用者將不同的資料視角應用於他們的儀表板。設定篩選器後，檢視者可以選擇一個篩選器，專注於他們感興趣的資料。一個值得注意的功能是，Salesforce 會保留此篩選後的檢視，並在檢視者後續造訪儀表板時呈現。
透過自動重新整理保持更新
一個重要的功能是自動儀表板重新整理。使用者可以配置這些功能，並根據預定的排程，直接在其電子郵件中取得儀表板更新。例如，透過訂閱「銷售概覽」儀表板，使用者可以在每週一上午 8:00 取得最新的 Salesforce KPI 儀表板洞察，從而簡化他們的每週審閱。
最大化儀表板效用
Salesforce KPI 儀表板不僅僅是視覺效果；它們還關乎優化。使用者可以在其儀表板上整合多達 20 個不同的元件，確保全面了解其績效指標。
一. 儀表板設定
在 Salesforce 中建立儀表板需要細緻的關注。此類儀表板讓使用者能夠監控、評估和展示關鍵績效指標，無論是回溯還是同時進行。要設計 KPI 儀表板，請按照以下步驟操作：
初步準備
在開始建立儀表板之前，深入了解您希望展示的資料至關重要。確定將饋入儀表板元件的特定報表。
- 選擇「報表類型」，然後按一下「新增自訂報表類型」：
- 選擇報表的來源物件。
- 此外，您需要建立將在儀表板中呈現視覺資料的報表。
- 選擇「自訂 KPI 報表」。
- 選擇「新增儀表板」，然後按一下它。填寫所有必要欄位，然後選擇「建立」。
二. 自訂儀表板版面配置
- 透過拖放來重新排列儀表板上的元件。
- 如果需要調整任何元件的大小，可以使用提供的控制點。
- 透過設定面板，個人化您的儀表板標題、主題和視覺偏好。
新增篩選器（可選）：
如果您希望允許檢視者根據某些條件（例如日期範圍、地區、產品等）篩選儀表板資料，請按一下「新增篩選器」按鈕。
儲存並執行：
完成版面配置和元件後，按一下「儲存」，然後按一下「執行」以檢視包含真實資料的儀表板。
如何發布儀表板（可選）：
- 按一下「編輯」按鈕旁邊的下拉選單，然後選擇「分享」。
- 別忘了決定誰可以檢視或修改儀表板。
排程重新整理（可選）：
處理大量可能影響系統效能的資料時，為了防止這種情況，您可以排程在離峰時間重新整理：
- 按一下「編輯」按鈕旁邊的下拉選單。
- 選擇並按一下「排程重新整理」。
三. 利用 AppExchange 的第三方應用程式增強 Salesforce 儀表板
AppExchange 簡介：
AppExchange 是 Salesforce 的雲端應用程式市場。它是應用程式、元件等的寶庫，可將 Salesforce 擴展到每個部門和行業。這些解決方案可滿足各種需求，就儀表板而言，有幾個第三方應用程式可以顯著增強使用者的體驗和功能。
為什麼要使用第三方儀表板應用程式？
雖然 Salesforce 提供強大的原生儀表板功能，但有時特定的需求或複雜性需要使用專門的工具。第三方儀表板應用程式通常提供：
- 增強的視覺化效果： 包括改進的圖表種類、動態圖表和更具互動性的呈現方式。
- 擴展的客製化： 提供比標準 Salesforce 客製化選項更精細的儀表板客製化選擇。
- 整合能力： 無縫整合來自 Salesforce 外部的資料，例如 ERP 系統、外部資料庫或其他雲端服務。
使用第三方應用程式的優點：
- 節省時間： 許多第三方軟體選項都帶有內建範本和拖放功能，讓使用者能夠快速有效地設定儀表板。
- 提高使用者參與度： 使用互動式儀表板可以鼓勵使用者在組織內頻繁與 Salesforce 互動，最終提高使用者普及率。
- 靈活的定價選項： 未來，某些解決方案可能會提供替代原生 Salesforce 解決方案的方案，使其對小型企業或特定行業特別有吸引力。
熱門應用程式 1 : Salesforce CRM 儀表板
Salesforce CRM 儀表板提供驅動業務成功的關鍵資料洞察。透過利用這些儀表板的潛力，企業可以完善決策制定、加強協作並提升客戶體驗。雖然它們的使用可能存在某些限制和費用，但它們所呈現的優勢使其成為旨在實現知情進展的企業的重要工具。
熱門應用程式 2 : Tableau
Tableau 應用程式提供各種視覺化工具，適合不同的需求。無論您是希望向觀眾展示資料、製作互動式面板，還是設計引人注目的資訊圖表，Tableau 都能滿足您的需求。它支援各種視覺化類型，從標準圖表到詳細地圖和散佈圖。
此外，Tableau 的動態功能讓使用者能夠深入參與他們的資料。他們能夠放大特定的資料細節、篩選掉不相關的資料，並隨時調整視覺化效果。這種活躍的環境促進了自發的資料探索，讓使用者能夠提問並立即獲得洞察，從而促進團隊對資料更豐富的理解。此外，透過 Tableau 的無縫即時資料來源整合，視覺效果與最新的資料保持同步，確保每次都是最新的洞察。
熱門應用程式 3 : Value Analytics
Value Analytics 避免了資訊過載，它全面展示了使用者活動、關鍵績效指標和優化機會。掌握的資訊讓您能夠透過改善使用者體驗和卓越的流程來優化業務目標。
監控與產品體驗特定部分相關的指標，只需使用 Value Analytics 應用程式即可。資料點與營運指標仔細對齊，以全面了解使用者在實現公司目標方面的進展。
與您的業務目標相關的明確技術問題是 Value Analytics 應用程式提供的一部分。了解這些因素可讓您優先考慮對公司廣泛發展至關重要的行動。
使用第三方應用程式的優點：
- 節省時間： 許多第三方軟體選項都帶有內建範本和拖放功能，讓使用者能夠快速有效地設定儀表板。
- 提高使用者參與度： 使用互動式儀表板可以鼓勵使用者在組織內頻繁與 Salesforce 互動，最終提高使用者普及率。
- 靈活的定價選項： 未來，某些解決方案可能會提供替代原生 Salesforce 解決方案的方案，使其對小型企業或特定行業特別有吸引力。
四. Salesforce 中建立自訂儀表板的常見問題
Q1. 如何在 Salesforce 中建立 KPI 儀表板？
要在 Salesforce 中建立 KPI 儀表板，首先導覽至 Salesforce CRM 中的「儀表板」索引標籤。按一下「新增儀表板」按鈕，然後為您的儀表板命名並描述。然後，您可以透過選擇「新增元件」選項來新增元件，例如圖表、量表、表格或指標。為每個元件選擇來源報表，設定顯示屬性，並設定篩選器，以根據您的業務需求客製化儀表板以顯示關鍵績效指標。切記儲存並重新整理儀表板以查看即時資料。
Q2. 小型企業的最佳 KPI 儀表板是什麼？
小型企業的最佳 KPI 儀表板通常側重於財務指標、客戶參與度和營運效率。財務儀表板應包含現金流量、收入成長和利潤率等 KPI。客戶參與度儀表板可能會追蹤客戶取得成本、保留率和淨推薦值等指標。營運儀表板可以監控庫存周轉率、訂單履行率和員工生產力。Salesforce 允許客製化以滿足特定的行業需求，使小型企業更容易監控其最關鍵的指標。
Q3. 如何在 Salesforce 儀表板中新增元件？
要在 Salesforce 儀表板中新增元件，請前往您要修改的儀表板，然後按一下「編輯」。在儀表板編輯模式下，選擇「新增元件」以顯示您可以新增的可用報表元件清單。選擇作為您要包含的元件資料來源的報表。選擇報表後，選擇元件類型（圖表、表格、量表等），設定其屬性，並指定資料的顯示方式。調整元件在儀表板版面配置中的大小和位置，然後儲存您的變更。
Q4. Salesforce 中有哪些不同類型的儀表板？
Salesforce 提供多種儀表板，以滿足不同的業務需求和使用者角色。主要類型包括：
- 營運儀表板： 這些用於日常監控業務營運，顯示經常更新的即時資料。
- 分析儀表板： 這些儀表板側重於更深入的分析，有助於了解資料中的趨勢、模式和長期變化。它們通常包含複雜的計算和來自多個來源的資料。
- 策略儀表板： 由高階管理人員使用，以追蹤影響業務決策的策略指標。這些儀表板通常側重於高階 KPI 和長期資料。
- 戰術儀表板： 這些由中階管理人員使用，以監控和衡量部門績效和營運流程。
Salesforce 中的每種儀表板都可以廣泛客製化，以符合組織的特定需求，從而利用 Salesforce 強大的資料管理和視覺化功能。
五. 總結：
Salesforce 作為公司展示和理解其資料的基本工具，因其整合的儀表板功能而受到歡迎。Salesforce 儀表板提供了一個完整的視角，以了解重要的 KPI 並成功地調整業務目標。然而，AppExchange 上提供的大量第三方應用程式提供了更深入的視圖、複雜的視覺化和廣泛的客製化機會，確保企業可以根據其特定需求自由客製化其資料呈現。
▍必讀文章：
