您是否曾面臨這樣的困擾？導入CRM系統時，面對眾多功能和設定選項，不知從何下手？或是導入後，發現系統並未有效提升業務效率？這些問題，往往源自於缺乏專業的導入服務。
Salesforce 是一個功能強大的CRM平台，但它並非萬能的「黑盒子」。 要讓 Salesforce 真正發揮其價值，並與您的企業業務流程緊密結合，需要專業的導入團隊提供全方位的服務。
一、專業導入商能為您帶來什麼？
專業系統服務商能讓企業更省心。他們擁有豐富的專業知識和經驗，能提供定制化解決方案，讓系統導入順暢無阻。專業系統服務商還能有效管理風險，確保問題迅速解決。此外，服務商提供全面的培訓和技術支援，幫助員工快速上手新系統。長期合作能帶來持續的支持，讓企業在技術和業務上保持領先。選擇專業系統服務商，企業能專注於核心業務，提升整體競爭力。
1. 深度客製化，量身打造您的Salesforce系統
專業導入商會根據您的企業獨特需求，對 Salesforce 進行深度客製化，確保系統能完美契合您的業務流程。這包括：
- 客製化物件與欄位： 根據您的業務需求，建立專屬的客製化物件和欄位，精準記錄客戶、產品、銷售機會等相關資訊。
- 流程自動化： 設定自動化流程，例如潛在客戶跟進、報價生成、訂單處理等，提高工作效率。
- 介面客製： 將系統介面調整為符合您企業的品牌形象和操作習慣，提升用戶體驗。
案例： 一家製造業企業，通過導入商的協助，將生產流程與Salesforce系統緊密結合，實現了從接單到生產、出貨的全流程可視化，大大提高了生產效率和準確性。
2. 流程優化，提升工作效率
導入商會深入分析您的現有業務流程，找出瓶頸和痛點，並提出優化的建議。例如：
- 銷售漏斗管理： 建立清晰的銷售漏斗，精準追踪每個銷售階段的進展，提高成交率。
- 客戶生命周期管理： 從客戶獲取到客戶流失的全過程進行管理，提升客戶留存率。
- 團隊協作： 促進團隊成員之間的協作，實現資訊共享，提高工作效率。
案例： 一家科技公司通過導入Salesforce，實現了銷售團隊的協同工作，銷售機會的轉化率提高了20%。
3. 數據整合，實現數據驅動決策
導入商會協助您將分散在各個系統中的數據整合到 Salesforce 中，建立統一的數據源。這將為您提供更全面的數據分析能力，幫助您：
- 深入了解客戶： 分析客戶行為，洞察客戶需求，提供更個性化的服務。
- 評估營銷效果： 跟踪行銷活動的效果，優化營銷策略。
- 預測未來趨勢： 基於歷史數據，預測未來銷售趨勢，為決策提供支持。
案例： 一家零售企業通過Salesforce的數據分析功能，發現了新的客戶群體，並針對性地推出了新的產品和服務，成功拓展了市場。
4. 培訓與支援
導入商會提供專業的系統培訓，確保您的團隊能夠熟練操作Salesforce。 在系統使用過程中，導入商會提供及時的技術支持，解決您的問題。 並且會根據您的業務需求，持續對系統進行優化和升級。
5. 風險控制
導入商會在項目啟動前進行風險評估，並制定相應的應對措施。制定詳細的項目計劃，確保項目按時、按質完成。協助您管理系統變更，減少對業務的影響。
二、為什麼不自己導入？專業CRM導入商的必要性
儘管 Salesforce 等CRM系統提供了豐富的功能和靈活性，但自行導入並非易事。這不僅需要深厚的技術知識，更需要對企業業務流程有深刻的理解。那麼，為什麼不自己導入，而要尋求專業導入商的協助呢？
1. 專業知識的缺口
Salesforce不僅僅是一個CRM系統，它是一個涵蓋銷售、行銷、服務等多個環節的平台。每個模組都有其獨特的設定和邏輯，如Sales Cloud的機會管理、Marketing Cloud的行銷活動自動化等。沒有專業知識，很難理解這些複雜的設定，更無法將它們有效地整合起來。
專業導入商熟悉Salesforce的最佳實踐，能幫助企業快速搭建符合業務需求的系統。例如，他們知道如何設定最優化的銷售漏斗，如何利用行銷自動化工具提升營銷效率，如何建立有效的客戶服務流程。
例如，一家製藥公司需要跟踪藥品批號、臨床試驗數據等，導入商就能為他們定制相應的字段和流程。
2. 時間成本高昂
Salesforce是一個功能強大的平台，學習曲線較陡。企業員工需要投入大量時間學習系統功能，這會影響日常工作。
自行摸索配置，可能導致數據丟失、系統崩潰等問題，不僅浪費時間，還會造成經濟損失。導入周期過長，會延誤企業數位轉型的進程，錯失市場機遇。
案例： 一家小型科技公司自行導入Salesforce，由於缺乏專業知識，導致系統配置錯誤，導致銷售數據丟失，嚴重影響了公司的業務運營。
3. IT人員配置不足
自行導入需要投入大量的人力資源，不僅需要IT人員進行系統配置，還需要業務人員參與需求分析和培訓。Salesforce系統的維護和升級需要專業的技術支持，企業可能需要額外招聘IT人員，對於中小企業來說，這是一筆不小的成本。所以採用外包的導入商，一般來說可以降低50-80%的成本。
4. 風險控制不足
Salesforce系統中包含大量敏感的客戶數據，如果配置不當，可能導致數據洩露，對企業造成巨大的損失。
Salesforce系統的配置需要符合相關的法規要求，如ISO, GDPR等。並且Salesforce也經過台積電嚴格的審查，也是Salesforce的忠實客戶。
總結以上幾點說明， 自行導入Salesforce雖然可以節省部分費用，但卻可能面臨諸多風險和挑戰。專業導入商能提供全方位的服務，幫助企業快速、高效地導入Salesforce，並最大化其價值。
三、如何選擇專業的Salesforce導入商：深度解析與實務建議
選擇一個合適的 Salesforce 導入商，對於企業的數位轉型成功至關重要。以下將從多個角度深入探討，幫助您做出明智的選擇：
1. 深厚的Salesforce專業知識與經驗
- 認證與資格： 了解導入商是否擁有Salesforce官方認證，以及團隊成員的專業資格。這些認證能證明導入商對Salesforce平台的深入了解和實踐能力。
- 產業經驗： 評估導入商是否熟悉您的產業，並有成功導入案例。產業經驗豐富的導入商能更深入地了解您的業務痛點，提供更具針對性的解決方案。
- 技術能力： 除了標準功能，導入商是否能提供客製化開發、API整合等技術服務，以滿足您企業的特殊需求。
2. 全方位的服務範圍
- 需求分析： 導入商是否能深入了解您的業務需求，並提出符合您企業發展目標的解決方案。
- 系統設計與配置： 導入商是否能根據您的需求，設計並配置Salesforce系統，確保系統功能與您的業務流程緊密結合。
- 數據遷移： 導入商是否能協助您將現有的客戶數據、銷售數據等遷移到Salesforce系統中，並確保數據的完整性和準確性。
- 培訓與教育： 導入商是否提供全面的培訓，幫助您的員工快速上手，並提供持續的技術支持。
- 系統維護與升級： 導入商是否能提供定期的系統維護和升級服務，確保系統的穩定運行。
3. 豐富的客戶案例與成功經驗
- 產業相關性： 導入商是否有與您同產業的成功案例，這能讓您更直觀地了解導入商的能力。
- 案例深度： 除了了解成功案例，還需要深入了解導入商如何解決客戶的問題，取得了哪些成果。
- 客戶推薦： 您可以向導入商索取客戶推薦，或者通過網路搜尋了解其他客戶的評價。
4. 良好的口碑與市場聲譽
- 業界評價： 了解導入商在業界的口碑，可以通過查詢相關論壇、社群媒體等方式獲取。
- 合作夥伴關係： 了解導入商與Salesforce的合作關係，以及是否與其他知名企業有合作。
- 企業文化： 了解導入商的企業文化是否與您的企業相契合。
5. 完善的售後服務
- 技術支持： 導入商是否提供及時的技術支持，以解決您在使用過程中遇到的問題。
- 系統維護： 導入商是否提供定期的系統維護服務，確保系統的穩定運行。
- 升級服務： 當Salesforce推出新功能或版本時，導入商是否能及時為您提供升級服務。
6. 多家比較，客觀分析
- 方案比較： 將不同導入商提供的方案進行詳細比較，包括功能模組、客製化程度、價格、服務內容等。
- 案例分析： 了解各導入商的成功案例，特別是與您產業相關的案例，評估其解決方案的適用性。
- 技術能力評估： 了解導入商的技術團隊規模、經驗以及是否擁有相關認證。
7. 簽訂詳細的服務合同
- 服務範圍： 合同中應明確規定導入商提供的服務範圍，包括系統配置、數據遷移、培訓、維護、升級等。
- 項目時程： 明確規定項目的開始和結束時間，以及各個階段的交付物。
- 付款方式： 確定付款方式、付款週期和違約責任。
- 服務水準協議（SLA）： 明確規定導入商提供的服務水準，以及服務中斷時的補償措施。
- 知識產權： 明確雙方的知識產權歸屬，特別是對於客製化開發的部分。
總結
選擇一個專業的 Salesforce 導入商，對於企業的成功至關重要。專業的導入商不僅能幫助您快速、高效地導入CRM系統，還能為您提供持續的技術支持和服務，確保您的投資獲得最大的回報。
四、沃克雲端：您值得信賴的 Salesforce 導入夥伴
沃克雲端 (Walk Cloud) 作為 Salesforce 的官方合作夥伴，專注於為中小企業提供量身定制的 CRM 解決方案。如果您正在考慮導入 Salesforce，沃克雲端將是您值得信賴的夥伴。
Q1. 為什麼選擇沃克雲端？
- 專注中小企業： 深入了解中小企業的需求，提供符合其規模和預算的解決方案。
- 在地化服務： 作為台灣在地企業，更了解台灣企業的文化和需求。
- 客製化服務： 提供客製化的服務，滿足企業的獨特需求。
- 成功案例豐富： 擁有眾多成功案例，可供參考。
- 持續的支援： 提供售後服務，確保企業能夠長期受益於 Salesforce。
Q2. 沃克雲端能為您做什麼？
- CRM 系統導入： 協助企業快速、順利地導入 Salesforce 系統。
- 流程優化： 透過 Salesforce 的功能，優化企業的銷售、行銷和服務流程。
- 數據分析： 幫助企業利用 Salesforce 的數據分析功能，做出更明智的決策。
- 雲端服務： 提供雲端服務，確保系統的穩定運行和安全性。
Q3. 沃克雲端的優勢
- 專業團隊： 擁有經驗豐富的專業團隊，提供全方位的服務。
- 客製化方案： 根據企業的實際需求，量身打造最適合的 Salesforce 解決方案。
- 持續優化： 不斷跟隨 Salesforce 的最新發展，為客戶提供最優化的服務。
Q4. 沃克雲端與其他導入商的差異
- 更了解中小企業的需求： 沃克雲端專注於服務中小企業，更了解中小企業在導入 CRM 時所面臨的挑戰和需求。
- 更具彈性的服務： 提供更具彈性的服務方案，可以根據企業的預算和需求進行調整。
- 更在地化的支持： 作為台灣在地企業，沃克雲端能夠提供更及時的本地化支持。
