CRM是什麼？使用CRM平台的六大好處，協助企業輕鬆掌握銷售趨勢
CRM是什麼？對於使用CRM平台的人來說，CRM平台可以協助結構化、系統化管理與客戶關係相關的所有數據，並集中在同一個CRM系統中。CRM平台可以幫助公司定位不同的目標客群，再根據潛在客戶與客戶的行為，設置分數和警報，主動通知團隊成員進行關係維護。
最重要的是CRM平台可以達成跨部門協作，確保所有面對客戶的團隊都能擁有正確的數據，才能創造高品質的客戶體驗。
CRM系統透過多種方式協助公司經營，雖然這些效益會因為部門或行業而有所不同，以下為使用CRM平台後，能帶來的六大好處：
好處1. 值得信賴的數據報告
數據是達成績效的重要指標，它可以從多種管道中取得：社交媒體、Google Analytics、商業軟體、應用程式。但是在尚未進行排序、整理、分析之前，這些數據是沒有價值的。
若您的公司致力於整理數據與分析資料，您可以使用CRM平台更深入地處理這些數據和指標，然後透過報告的功能輕鬆了解這些數據。這是CRM系統的最大好處之一，一旦您擁有了這些數據，您還能運用在其他地方，例如：能將數據可視化的顯示面板（Dashboard）。
CRM平台也可以幫助您看到誰與您的公司互動以及如何互動。例如：潛在客戶在社交媒體上看到特定廣告後，成功填寫了登錄頁面上的表單。您還可以再藉由報告去查看您的機會在哪裡、您與潛在客戶和客戶的互動情況、銷售人員和客服人員的工作狀態等。
好的CRM平台不僅可以告訴您潛在客戶來自哪個廣告，當您向他們發送電子郵件行銷訊息時，還可以準確地向您顯示他們點擊的內容、打開電子郵件的次數、與您的銷售團隊對話的頻率、聯繫客服的需求等。可操作的數據使您可以更有效地與當前的目標客群進行交流，同時還可以更輕鬆地聯繫過去表現出興趣的潛在客戶。透過這些報告協助您做出正確的決策，將能節省許多寶貴的時間。
好處2. 數據可視化的顯示面板
為了能即時掌握最新數據，協助管理者做出每分鐘或每天的決策，您的公司需要一個能將數據可視化的工具。CRM系統的另一項好處—顯示面板，完美的解決了這項需求。
您可以透過手動輸入或匯入數據的方式製作表單或報告，並確定其中哪些指標對您制定決策是有幫助的，確認後再使用這些表單或報告建立圖表（長條圖、圓餅圖、折線圖…等）來呈現這些數據。
您還可以為公司裡擁有CRM平台登入帳號的成員設置個人專屬顯示面板。
例如：行銷總監最感興趣的是電子郵件行銷相關的指標，特別是每個行銷活動的點擊率。透過顯示面板，就能即時顯示特定的電子郵件發送給多少人、有多少人打開了郵件、有多少人點擊了內文的連結等。
而銷售總監最想知道銷售人員每小時撥打了多少通電話，以及這些電話促成多少拜訪與銷售機會。透過顯示面板，一樣就能即時查看銷售人員的工作狀態，無須額外篩選或排序報告。
好處3. 數據自動化行銷，實現個人化訊息傳遞
透過不斷地獲取有關目標客群、市場和行業的數據和洞察，可以運用自動化行銷的功能進行更相關、更客製化的訊息傳遞。此功能是許多CRM軟體的優勢之一，可以協助您設置一系列的自動化流程，並針對目標客群的特定行為，觸發後續的追蹤。
例如：在一家旅遊公司的網站上，有人前往公司的網站制定了一個客製化的泰國旅遊行程，身為行銷經理的您可以針對那些對於東南亞旅遊有興趣的潛在客戶發起一系列的專屬行銷活動，而不是向他們發送相同模板的罐頭電子郵件。
自動化流程甚至還可以根據潛在客戶的行為，隨時將某人從行銷活動中移除。例如：如果對泰國旅遊感興趣的人最終預訂了行程，您的CRM系統將會自動地將客戶該系列的行銷活動中刪除，避免發送多餘的電子郵件造成混亂。
好處4. 主動式服務，更貼近客戶的心
CRM平台除了能幫助行銷團隊達成自動化行銷以外，CRM平台中的數據還可以幫助銷售團隊在銷售漏斗的每個階段進行更多自動化、客製化的商業開發，強化銷售團隊的績效表現與解決問題的能力，並且更主動地滿足客戶的需求。
透過個案以及顯示面板中的數據，客服團隊也可以直接了解客戶的狀況。當銷售團隊和客服團隊互相配合且充分掌握客戶資訊時，可以大幅提升工作效率，並使您的潛在客戶和現有客戶能擁有備受重視的感覺，藉此縮短解決問題的時間、提高客戶滿意度。
好處5. 自動化CRM平台，協助團隊提高效率
自動化是CRM平台為用戶提供的一項優勢，影響範圍可以涵蓋整個公司。我們從三個例子來看：
- 透過滴水式行銷活動（Drip Campaigns）減少發送電子郵件和培養潛在客戶所需的時間
- 透過自訂的客戶參數或內建的AI分析工具對潛在客戶進行評分，協助您的團隊可以更準確地評估潛在客戶的開發價值
- 使用聊天機器人和自動訊息回覆的功能，處理簡單的客戶問題，例如：訂單查詢
行銷人員，可以有更多時間設計能與目標客群產生共鳴的行銷活動，並藉由數據分析測試不同的行銷策略。
銷售人員，可以專注於向客戶銷售最合適的產品或服務。
客服人員，可以將他們的時間用於解決客戶的疑惑、問題或更複雜的需求。
好處6. 團隊協作簡單化
您的CRM平台可以用於記錄對話、互動、需求和聯絡…等資訊。而當您使用的是雲端CRM平台時，客戶資訊將會始終保持最新狀態，並且不會受限於任何裝置，您的團隊成員便能更加輕鬆查看記錄，做出正確的決策。
此外，部分的CRM軟體甚至內建協作工具，允許多人同時編輯一個紀錄或追蹤案件的處理進度，例如：銷售報價。
具有權限的團隊成員，還可以透過共享記錄，與團隊協同作業。例如：當銷售人員與客戶交談並獲得了更多客戶資訊時，銷售人員可以將這些資訊記錄於CRM平台中，這將有助於銷售團隊其他成員或行銷、客服團隊掌握客戶的最新資訊，提升營運績效。
本篇重點：
透過CRM平台能有效地整合數據，並且建立顯示面板，協助公司團隊能根據所收集到的資訊了解客戶的需求，達成卓越的客戶體驗。其中，大部分與客戶的互動過程可以透過自動化來完成，有助於團隊成員將時間專注於真正重要的事，提供更好、更高效的客戶服務，並且輕鬆地跨團隊協作。市面上充斥著許多CRM系統，各自有優勢與劣勢。依據企業規模、行業、需求、預算…等因素，所適合的CRM軟體也不盡相同。
想要導入符合自家企業需求的CRM系統，卻不知該如何挑選嗎？
讓擁有多年業界導入經驗的沃克雲端能提供您完善的服務。協助導入世界上市占率第一的Salesforce雲端CRM系統—Salesforce。該系統服務產業涵蓋消費者電子產品、零售、食品經銷、新創及網路產業…等，連台灣護國神山—台積電、專業油品製造商—海陸家赫，皆是Salesforce CRM系統用戶。 在CRM系統導入期間，更是協助企業梳理內部銷售流程，完善流程管理，讓您除了具備功能絕佳的CRM系統之外，企業體質也隨之改善， 拉近您的企業與顧客之間的距離，提高品牌黏著度！
無須下載與安裝，現在就免費申請30天試用，為你的企業導入專業CRM系統工具！
▍延伸閱讀：
