2025 年 5 款最佳 AI CRM + 如何選擇最適合您的產品

人工智慧徹底改變了我們的工作方式，它不再只是一個未來概念或流行語，而是一股正在即時重塑各行各業的力量。從簡化任務到做出複雜決策，人工智慧正在推動前所未有的效率和創新。

看看 ChatGPT，它在短短兩個月內飆升至 1 億用戶——這證明人工智慧的普及不僅在加速，而且正在成為一種必需品。隨著企業爭相挖掘人工智慧的潛力，有一點是顯而易見的：在這個智慧自動化的新時代，那些無法整合人工智慧的工具將難以生存。

銷售是經歷最深刻變革的領域之一，人工智慧正在重新定義潛在客戶挖掘、互動和轉換。如今，銷售漏斗的每個階段都融入了自動化、預測分析和智慧洞察，使銷售團隊能夠更聰明地工作、更快地達成交易，並大規模地實現個人化互動。

這場革命的核心是人工智慧 CRM，它透過預測客戶行為、自動化外展和即時優化銷售策略超越了傳統的客戶管理。

在這篇文章中，我們將深入探討引領這一轉變的頂級 AI CRM，為您提供端到端的視角，了解可以增強您的銷售能力的最佳解決方案。

什麼是AI CRM？

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AI CRM 是一款客戶關係管理系統，它利用人工智慧實現流程自動化、分析客戶數據並優化銷售和行銷工作。它的功能遠不止儲存客戶訊息，還能預測客戶行為、個人化推廣，並處理重複性任務，無需人工幹預。

那麼，基於人工智慧的 CRM 與傳統 CRM 有何不同？讓我們來分析一下。

AI CRM 與傳統 CRM：有何不同？

特徵	傳統 CRM	人工智慧客戶關係管理
資料處理	儲存客戶數據，需要手動輸入	人工智慧自動化數據收集和分析，減少人力
線索評分	基於預定義標準的靜態規則	人工智慧根據行為數據和參與模式預測潛在客戶質量
客戶拓展	以固定時間間隔發送的通用跟進訊息	人工智慧根據客戶意圖個人化訊息並自動跟進
銷售洞察	根據過去數據進行反應性報告	人工智慧預測銷售機會並主動建議最佳行動
自動化	基本任務調度	人工智慧動態地自動化工作流程、聊天機器人和電子郵件回复
決策	依賴人工輸入和靜態報告	人工智慧根據即時洞察為銷售團隊提供最佳行動建議

AI CRM 之所以能做到這一切，歸功於背後的技術。以下是它的工作原理。

我們已經了解了 AI CRM 的工作原理，下一步就是找到適合您業務的方案。以下是如何做出最佳選擇。

如何為您的企業選擇合適的AI CRM

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市面上 AI CRM 琳瑯滿目，找到合適的產品不僅取決於功能。它需要符合您的業務需求和行業需求，同時能夠無縫整合到您現有的工作流程中。以下是需要考慮的因素：

1. 必備的AI能力

強大的基於 AI 的 CRM 應該提供：

• 預測潛在客戶評分：根據行為識別高價值潛在客戶。
• 自動外展和跟進：處理電子郵件和聊天回覆。
• 個人化參與：產生客製化的電子郵件和建議。
• 即時銷售洞察：建議下一步最佳行動。
• 情緒分析：偵測語氣和客戶參與。

如果它只能自動執行基本任務，那麼它就不是真正的人工智慧驅動。

2. 行業特定功能

不同產業需要不同的AI能力：

• SaaS 與技術：潛在客戶評分、客戶流失預測、生命週期追蹤。
• B2B 銷售：預測交易預測、AI 勘探、多點觸控追蹤。
• 客戶支援：人工智慧聊天機器人、票證優先順序、自動回覆。

選擇能夠解決您所在產業特定挑戰的 CRM。

3.整合相容性

您的 AI CRM 軟體應該能夠順利連接：

• 行銷工具（HubSpot、Marketo、Mailchimp）：同步銷售與行銷工作。
• 電子郵件與通訊（Gmail、Slack）： AI 分析對話。

整合度不夠的 CRM 所帶來的問題比它解決的問題還多。

4.易於使用和採用

AI 功能只有在你的團隊能夠實際使用的情況下才有用。請注意：

• 簡單的介面： AI 洞察應該易於存取。
• 培訓和支援：強大的入職培訓和客戶協助。
• 客製化：能夠自訂工作流程和 AI 建議。

複雜的系統會減慢你的團隊的速度而不是幫助他們。

2025年最佳AI CRM軟體

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既然您已經了解了 AI CRM 的關注點，那麼讓我們來探索那些真正有價值的 AI 驅動 CRM。無論您需要的是預測性銷售助理、自動化外聯，還是高階客戶洞察，合適的工具都能帶來顯著的提升。

根據我們測試這些平台的經驗，我們找到了最適合不同業務需求的AI CRM。它們不僅能自動執行任務，還能讓銷售和客戶管理更輕鬆、更有效率。

1. Salesforce

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我們發現它是一款全面的 CRM 解決方案，能夠有效地集中管理客戶資料。該平台與第三方應用程式的整合能力給我們留下了深刻的印象，實現了不同業務工具之間的無縫工作流程。

其中一個突出的功能是 Einstein AI，它能夠自動同步來自電子郵件提供者的通信，從而創建一個寶貴的客戶互動資源庫。可自訂的儀表板清晰地展現了銷售管道和客戶旅程，並提供了有助於團隊高效追蹤進度的洞察。

雖然介面導航最初給我們帶來了挑戰，但隨著我們探索其功能，平台的深度逐漸顯現。多年來，Salesforce 已從基礎的 CRM 系統發展成為一個完全由 AI 驅動的銷售生態系統，並引入了自動化工具，從而簡化了潛在客戶管理，減少了手動資料輸入，並增強了銷售漏斗追蹤。這些功能展現出提升營運效率的巨大潛力。

Salesforce 用戶的客戶資料證實了我們的觀察結果：銷售效率提升了 36%，交易量增加了 26%，銷售收入成長了 28%，預測效果提升了 38%。這些數據反映了 Salesforce 在全面實施後提升銷售業績的能力。

與競爭對手相比，Salesforce 在企業級可擴展性、AI 驅動的洞察力和整合靈活性方面表現出色。然而，企業應該權衡學習曲線和客製化工作量，尤其是在需要客製化工作流程或從簡單的 CRM 解決方案過渡時。

對於希望簡化銷售流程並獲得全面客戶洞察的企業來說，Salesforce Sales Cloud 仍然是頂級解決方案，其工具可以改變銷售團隊的運作方式和與客戶的聯繫。

用戶評價

Salesforce 以其強大的 CRM 工具而聞名，協助企業管理客戶關係、追蹤銷售情況並實現流程自動化。用戶發現其豐富的自訂選項和第三方整合功能有助於高效處理複雜的工作流程。

然而，有用戶提到，該平台學習難度較高，可能會讓人不知所措。另一些人則認為成本過高，尤其對於小型團隊而言。偶爾的系統滯後以及頻繁的客製化開發需求也被認為是需要改進的地方。

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2. 微軟 Dynamics 365

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我們對 Microsoft Dynamics 365 的實際評估表明，它是一款功能全面的 CRM 解決方案，適用於各種規模的企業。該平台與其他 Microsoft 產品的深度集成，建立了一個緊密結合的生態系統，從而簡化了跨部門的工作流程。

我們對系統提供的客製化選項尤其印象深刻。該系統可以根據特定的業務流程進行客製化，而不是強迫組織適應僵化的架構。然而，這種靈活性也帶來了明顯的學習曲線。介面最初看起來很簡潔，但隨著使用者深入探索其功能，層層複雜性逐漸顯現。

包括 Copilot 整合在內的 AI 功能在我們的測試中脫穎而出。這些工具提供了令人印象深刻的自動化功能，可用於總結會議內容並提供數據驅動的洞察，從而有可能徹底改變銷售團隊的運作方式。

在使用該平台的過程中，我們偶爾會遇到效能問題，尤其是在處理大型資料集時。我們測試組中的一些用戶發現，與其他 CRM 解決方案相比，該平台的導航不夠直觀，功能有時會隱藏在巢狀選單中。

潛在客戶管理和銷售漏斗視覺化工具功能強大，從初次聯繫到開立發票，提供清晰的追蹤。報告功能為銷售活動和預測提供了寶貴的見解。

對於願意投資適當實施和培訓的組織，Dynamics 365 提供了強大的功能，可顯著增強銷售營運和客戶關係管理。

用戶評價

Microsoft Dynamics 365 因其與其他 Microsoft 工具的無縫整合而備受讚譽，可協助企業管理潛在客戶、追蹤銷售情況並取得客戶洞察。用戶發現它具有可擴展性，並包含支援業務成長和複雜工作流程的功能。

然而，有些人指出，該介面不夠直觀，導致用戶上手難度加大。其他人則認為，任務管理可以更人性化，重複記錄的處理也需要改進。由於其功能過於豐富，團隊可能需要額外的培訓才能有效使用。

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3. Zoho CRM

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在 Zoho CRM 的評估中，我們發現它是一款功能全面的客戶關係管理解決方案，並具有卓越的客製化功能。該平台的介面在基本功能的易用性和高級用戶的深度之間取得了良好的平衡。

我們能夠自訂工作流程、欄位和視圖，以符合不同的業務流程，而無需大量的技術專業知識。在我們的測試中，自動化工具有效地處理了電子郵件跟進和潛在客戶分配等重複性任務，這與許多用戶報告的 27% 生產力提升相符。

與我們評估過的同類系統相比，實施進度加快了約 50%，從而可以更快地完成設定和配置。與一些競爭對手相比，授權費用節省了 71%，這對企業而言意味著巨大的長期價值。

整合生態系統尤為寶貴。我們觀察到 Zoho CRM 與其他 Zoho 應用程式無縫連接，從而建立了一個緊密結合的環境，減少了跨系統的資料碎片化。

我們對分析工具的測試揭示了可自訂的儀表板，它提供了關鍵指標的清晰視覺化，支援數據驅動的決策。

在處理較大資料集時，我們確實偶爾會遇到效能下降的情況。高階配置的學習曲線比最初預期的要陡峭，可能需要為複雜的實作提供額外的支援。

對於尋求集中客戶資料和簡化銷售流程的企業，我們的評估顯示 Zoho CRM 提供了可適應各種營運需求的綜合 AI CRM 軟體。

用戶評價

Zoho CRM 提供了一個靈活的平台，提供多種自訂選項，幫助企業有效管理潛在客戶和客戶互動。使用者喜歡它的自動化工具、成本效益以及透過將資料集中到一處來簡化工作流程的能力。該平台被視為價格昂貴的 CRM 系統的經濟實惠的替代方案。

有些人提到，掌握進階功能需要時間，這使得學習曲線更加陡峭。另一些人則認為客戶支援可以更快速地回應。有些使用者認為登入安全流程不方便，而有些人則認為報告工具提供的洞察不夠詳細。

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4. HubSpot

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HubSpot Sales Hub 是一款直覺的 CRM 解決方案，兼具強大功能和便利性。該平台簡潔的介面和看板式交易管理使導航更加直觀，從而能夠快速可視化銷售管道。

隨著時間的推移，HubSpot 已從一個簡單的 CRM 系統發展成為一個功能齊全的銷售平台，整合了 AI 驅動的洞察、自動化和增強型報告功能。我們非常欣賞系統如何集中客戶數據，自動記錄電子郵件互動，從而創建詳細的客戶歷史記錄。在測試通話功能時，我們發現通話記錄和結果追蹤非常有效，這進一步證明了它在維護完整對話記錄方面的作用。

自訂選項非常出色，使我們能夠根據特定的業務流程自訂聯絡人和交易屬性。豐富的免費套餐資源——最多可容納 1,000 位聯絡人，並提供無限量資料儲存——使其成為成長型企業的理想選擇。

HubSpot 的報告工具​​提供了關於銷售績效的可行洞察，增強了數據驅動的決策能力。在整合測試期間，我們觀察到該平台在各個業務工具之間創建了緊密結合的工作流程，儘管某些整合需要管理員存取權限，這對於規模較小的團隊來說可能只是個小障礙。

與競爭對手相比，HubSpot 在易用性和入門方面更勝一籌，對於尋求可擴展且無需複雜學習曲線的 CRM 的企業來說，它是理想的選擇。然而，對於銷售自動化需求複雜的企業來說，可能需要更高等級的計畫才能解鎖全部功能。

對於希望簡化銷售流程並更了解客戶互動的企業，我們的測試證實，HubSpot Sales Hub 提供了全面的解決方案，並且具有隨著團隊不斷擴大而成長的空間。

用戶評價

HubSpot Sales Hub 以其簡單的設定、使用者友善的介面和簡化潛在客戶管理的自動化功能而脫穎而出。用戶非常欣賞其 CRM 整合功能，這有助於組織銷售管道並有效完成交易。該平台還提供富有洞察力的分析，有助於完善銷售策略。

然而，有些使用者偶爾會遇到一些錯誤，導致工作流程中斷。其他人指出，高級報告工具只能在高價套餐中使用，這使得小型企業難以使用。電子郵件追蹤功能很有用，但可以提供更準確的參與度洞察。

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5.管道驅動

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我們對 Pipedrive 的實際體驗表明，它是一款以銷售為中心的 CRM，在可用性和視覺化方面具有顯著優勢。其介面設計直觀，即使沒有技術背景的團隊成員也能輕鬆上手。

我們尤其印象深刻的是，我們能夠如此輕鬆地客製化銷售管道，以配合特定的業務流程。拖放功能使我們能夠直觀地追蹤各個階段的交易，從而清楚地了解我們的銷售漏斗。

與 HubSpot 和 Zoho CRM 等平台相比，Pipedrive 保持了簡約的介面和以銷售為中心，這可能會吸引尋求精簡解決方案的團隊。

在我們的測試中，這款行動應用程式表現良好，方便存取客戶訊息，並支援會議後快速記錄筆記。電子郵件整合運作順暢，但我們注意到，與專用電子郵件平台相比，其格式選項存在一些限制。然而，Pipedrive 多年來一直在穩步發展，不斷完善其自動化功能，並擴展了與第三方工具的整合選項。

Pipedrive 平台已在全球 179 個國家/地區擁有超過 10 萬家公司，其功能可根據各種業務需求進行客製化。我們非常欣賞 Pipedrive 的活動追蹤系統，它確保了與潛在客戶的持續跟進。通知系統有效提醒我們待處理的任務，而不會造成乾擾。

對於尋求一款主要專注於銷售管道視覺化和活動管理的簡單 CRM 系統的企業，我們的測試表明，Pipedrive 提供了可靠的解決方案。它的優勢在於簡化複雜的銷售流程，同時保持團隊的協調。然而，對於需要高階報告或深度客製化的團隊，Salesforce 等替代方案可能更適合他們的需求。

用戶評價

Pipedrive 因其簡潔的介面、可自訂的銷售管道和易於使用的 CRM 工具而備受讚譽。用戶非常欣賞它如何幫助他們有效率地管理潛在客戶、追蹤交易並自動執行後續工作。許多人發現它的報告功能和整合功能有助於改善銷售流程。

缺點在於，有些使用者認為更深入的分析和報告功能可以更加詳細。另一些人則提到，行動應用不如桌面版流暢。隨著業務規模擴大，定價也成為一個問題，因為高級功能需要更高等級的套餐才能使用。

數千則評論的 AI 摘要

結論

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我們已經介紹了人工智慧 CRM 的功能、如何選擇合適的 CRM 以及哪些平台將在 2025 年脫穎而出。現在，下一步就是將這些知識付諸實踐。

想要看到實際效果，最好的方法是測試一些 AI CRM，將它們整合到您的工作流程中，並衡量其效果。無論是自動跟進、確定潛在客戶的優先級，還是獲得更深入的客戶洞察，AI 都能幫助您減少手動任務，專注於創造收入的要素。

如果您還沒有探索過 AI CRM，現在正是時候。越來越多的企業正在採用 AI 驅動的工具來提高效率和決策能力，找到適合您團隊的工具可以讓日常營運更加順暢、更有效率。