6 種警訊，告訴您為什麼企業需要 CRM
商業行為通常以簡單的賣家與客戶關係作為開端，而在這樣的初期階段，使用 Excel 表格記下客戶資訊以及進貨訂單是行得通的，但隨著業務量增多，這種紀錄方式根本無法滿足您的需求。
以下是 6 種警訊，告訴您為什麼企業需要 CRM：
1. 無法從單一來源查看一致的資訊
將客戶或訂單資訊儲存在四散的地方，像是在無數個電子表格內或是將便利貼貼滿整個辦公桌，很容易讓銷售團隊處於劣勢，因為他們無法得到一致的客戶資訊、訂單內容以及互動歷程。
2. 缺乏對公司業務人員的能見度
您不但看不見員工與客戶互動歷程，也無從得知您的業務人員工作進度，導致無法從中獲得洞察，因此很難幫助他們提升成功機率，或是讓他們對業務工作負起責任。
3. 報表難以快速創建與分享
能夠做出銷售團隊的每月進度以及目標數量的報表，對於您來說是理想的方式，但如果還要手動創建報表，可是非常麻煩的，常會導致根本追不上即時銷售進度。
4. 無法在行動裝置上進行商務應用
您的業務人員可能都在實地拜訪潛在客戶，並獲取許多有價值的資訊，但這些新數據仍必須靠手寫或使用筆電記錄下來。有效的會議通常在路上發生，銷售團隊卻不一定有時間另外轉移這些紀錄，尤其當有員工離職的時候，更可能會遺漏重要的細節。
5. 總是失去轉售或追加推銷的機會
您不但無法根據客戶對企業的價值來定位潛在商機，反而對處於不同購買流程、不同產業、不同地區的客戶與商機，發送相同類型的報價和訊息。
6. 缺乏快速擴展企業的計畫
如果企業的業務量一下子從 20 家增加到 200 家，該如何是好呢? 是否有信心讓目前的業務流程也跟著擴充嗎? 如果知道企業正在成長，是否會擔心如何在擴大規模的同時，保持生產力?
