想要打造一個成功的 CRM 策略，不是選擇對的技術就夠了（雖然這也相當重要），您還必須從商業角度來制定正確的計畫。
以下是 7 個構建成功 CRM 策略的基本步驟：
第 1 步：定義願景
有些人認為把願景說出來是一件浪費時間的事情，但是成功的領導者很清楚，有一個清晰、可重複、行動導向的願景所能帶來的價值，是能讓您的團隊以這個願景為基準來展開行動的。您的願景可以是成為當地市場的銷售佼佼者，也可以是重新定義所在產業的客戶服務。記得讓您的願景夠有抱負以產生影響，也要清晰到讓整個組織都能理解。
第 2 步：定義策略
策略則是讓您的願景得以實現。假如您想成為市場銷售的佼佼者，您要如何實現目標呢？是要透過價格競爭？提供多樣產品？還是強調您的優質售後服務呢？
第 3 步：定義營運目標
營運目標是說明如何將願景和策略實現在日常工作中。在實施一個新的CRM系統時，一個常見錯誤是複製以前低效率的商業目標和流程。相反地，您應該將這實施過程當作一個重新檢視和優化工作方式的機會。
第 4 步：讓團隊一起加入計畫
高層的支持對您的 CRM 願景、策略、營運目標以及成功推廣來說，是非常重要的，缺乏高層的支持常是導致 CRM 失敗的五大因素之一。
第 5 步：確立指標
「您是無法管理您無法衡量的東西的。」這是許多商業思想家的箴言。而衡量指標應該要讓每個人都看得見，這就意味著要創造一個可以看見組織所有層面的儀表板（包括業務、經理、執行團隊等）。
第 6 步：對提案進行排序
您沒辦法將所有的事情一次到位，所以要決定什麼是最重要的，並先交代下去。教育訓練通常會是優先事項，這樣當CRM系統一建置完成，每個人就能準備好使用系統。
第 7 步：規劃路線圖
您不應該把建立一個有效的CRM系統視為「大爆炸事件」。沒錯，成功實施CRM策略非常重要，但在系統上線之後，還能繼續提供改善功能、新功能也是同等重要的，在推行日之後仍要繼續規劃，並考慮您的公司還需要哪些其他功能。
