過去幾年，大部份涵蓋「CRM」的搜尋，都與 CRM 軟體或服務有關。不少企業都希望透過 CRM 行銷方案減少成本、增加顧客滿意度、提高效率以加強競爭力。那麼，企業在挑選 CRM 行銷方案的時候，有什麼要留意的地方呢？

1. 完善的數據整合系統

導入 CRM 的第一件工作，就是整合多年來累積在不同資料庫中各種格式的數據，因此您選擇的方案不止要有上傳資料的功能，還要有完善的數據整合系統，不然導入後您可能只剩下一堆零散的手機號碼和電郵地址。CRM 行銷方案也要根據不同需求，提供可更改外觀但資料格式一致的表格，以確保新增加的資料能順利上傳到顧客資料庫。

2. 連結社交平台

在傳統的 CRM 系統，企業可知道顧客的名稱、住址、購買的產品等等，但顧客的興趣呢？他們的朋友呢？這些對市場策略至關重要的資料只有社交平台能提供，因此結合社交平台的功能是必須的。此外，想透過大量的電話、電郵等方法接觸顧客也容易被忽略、封鎖，社交平台更可彌補這個不足。

3. 數據分析功能及服務

CRM 行銷方案除了管理顧客資料外，還要從數據中找到顧客見解，才能達到提高效率的目的。市場上大多數CRM 行銷方案都能為您呈現漂亮的報告，但要獲得有價值的顧客見解，簡單的加減乘除可能還不夠，如果您身邊沒有擅長數據分析的人員，可考慮詢求 CRM 系統服務商協助您。