評估 CRM 的徵兆

中小企業通常從基本的買賣關係開始。在早期階段使用 Excel 試算表或是 Google Sheet 記帳，記錄客戶和訂單的資料也許行得通。不過當您的企業在成長，客戶的資訊量越來越大時，這類的記帳就無法再滿足您的需求了。

當以下的徵兆顯示時，便是更換舊方法，並開始以 CRM 更有效率的管理您的客戶關係的時機：

1、缺乏系統整合資訊

客戶及訂單資料存放在多個地方，如 ERP、E-Mail、電腦、手機、筆記本，將造成您業務團隊處於劣勢，因為他們無法統覽每個客戶的聯絡資訊、訂單以及互動資料，需要花費大量時間整理這些資料。

出差洽公的會議有時結果令人極為滿意，不過業務團隊並不總是告知他們跟客戶所談的細節，導致客戶資料因而缺漏或丢失，而這種情況尤其容易發生在員工離職時。

業務與客戶所談的需求、進度管控、產品規格等相關資訊，這些新取得的資訊，全儲存在手寫的筆記本或個人電腦的檔案中，而不是與整個團隊分享。

您不僅看不出客戶如何與員工聯繫，也無法得知您的業務員到底在做些什麼。還在利用業務管理會議來確認客戶與業務的進度，依賴業務的單向報告來收集資料。

報表還在人工整理嗎？業務團隊的每週和每月，要花費大量時間整理報表只為了會議報告。手動製作報表既大量又繁重，最後您往往無從追蹤這些紀錄。

您的銷售流程是否每一個業務都有自己的版本呢？每個業務對客戶都有自己的判斷和經驗值，客戶能否成交都靠業務自己掌握。相對公司的業務管理全都掌握在業務手裡。

公司在擴張的過程中，只能不斷的增加業務部門人數，以對應業績成長。是否有想過利用 CRM 來提高效率，增加成交率，縮短成交週期，以最精簡人力，達到公司成長目的。

如果您或您的團隊有以上這些情況，這些正是 CRM 系統可以解決的。

評估 CRM 將是你的選項之一。