不論對象是誰，拜訪客戶之前都一定要好好準備資料！
經理人在2022/11/17有一篇文章是這樣的：
老闆們都很忙，沒時間跟你吃飯聊天！好業務見客戶前要有的 3 個心態
業務的拜訪能約到愈高層當然機會是愈好，
但其實不論是面對老闆、還是業務窗口，其實我們都是需要做好萬全的準備去面對，
因為我們希望能盡可能取得對方的信任！
初次拜訪的客戶，要先對他的公司、產業、需求…等做詳細的調查，
希望對方能感受到我們很重視這次的拜訪；
而對於舊有客戶的拜訪，我們更需要做好充足的準備，
最好是從過往的拜訪歷程、對方曾提出反應過的問題、購買記錄，甚至是窗口、主管的個人喜好都能暸若指掌，
還有最重要的就是曾經答應過的承諾或條件！
除非有特殊的狀況， 不然能記得這麼清楚，應該可以讓對方感受到我們經營的用心跟對客戶的尊重才是！
這些事情用說的很容易，但理想很豐滿，現實通常卻很骨感，
真的有辦法記得這麼清楚嗎？
一般的拜訪記錄，通常都掌握在業務個人的手上，
就算有寫開發拜訪記錄，其實也是散落在各種文件裡，很難進行有效的統整，
再加上要整合客戶的銷售購買記錄，那又是另一件費工的事情，
所以一般來說，通常只有在要準備去拜訪比較大的客戶或是年度拜訪A級客戶時，才會請業務助理去撈取這一塊資料來參考。
因此這時就得說一下如果能擁有一個客戶管理系統，在整理客戶資料時可以產生哪些效益！
▍延伸閱讀：打造屬於自己的客戶數位管理平台
一個好的客戶管理系統可以為公司帶來下列好處：
- 標準化業務拜訪流程
- 傳承業務開發與經營的經驗
- 所有資料一目瞭然
- 提高客戶黏著度
- 不怕因為業務的職位變動而要重新瞭解客戶
- 擁有完整的市場資訊與銷售資訊，可以更精準擬定經營行銷策略
- 減少公司對特定業務造成的依賴
1.標準化業務拜訪流程
在建構客戶管理系統時，有一個很重要的部份是整理公司的客戶拜訪流程，
透過這個整理的過程，可以與業務討論出一套比較容易成功的拜訪流程，
甚至是在每個階段應該要收集到的資料(欄位)是哪些， 讓每個業務都有一個基本的開發記錄，在開發的過程中，也有一個明確的脈絡可以依循。
2.傳承業務開發與經營的經驗
在流程的討論過程中，會一併討論到拜訪應該分為哪些階段會比較合理、比較容易成功，
每個階段至少需要收集到的資料(欄位)有哪些，
於此同時，也可以趁這個機會做一個成功經驗的討論與分享，
為什麼要分成這些階段？
為什麼在這個階段需要問到這些資料？
原因是什麼？
目的又是什麼？
背後的含意是什麼？
都可以透過這個討論的機會整理出一個標準的模組讓每個業務都可以運用，
就算有新進業務，也可以透過這個銷售拜訪流程來進行教學，
既可以用比較有系統的方式來進行教育訓練，也可以提高業務的存活率跟上手率， 可謂是一舉數得！
3所有資料一目瞭然
因為客戶管理系統是設計過的欄位，所以可以很明確的知道在看客戶資料時可以看到哪些訊息跟資料，
只要使用者也可以配合流程去輸入還有更新欄位資料，
那不論是在業務會議時、在公司主管會議時或是要去拜訪客戶時，
都可以透過客戶管理系統查看到客戶所有過往歷程記錄，
減少需要耗時整理或有缺漏的問題。
甚至有些公司會有職務輪調或升遷的機制， 在這種時候透過客戶管理系統去做客戶交接也會更清楚易懂，提升整體效率！
4.提高客戶黏著度
因為我們有一個很明確的客戶管理系統，所以我們可以很迅速並且很完整的掌握到客戶的資料、拜訪歷程、報價歷程、購買記錄，
每次在跟客戶溝通時，都可以很精準的回覆客戶的問題或提出他們想要的方案，
每次在討論時都很進入狀況，甚至可以針對他們的銷售狀況或喜好進行適合的提案，
相信透過這種有價值的服務，客戶的信任度跟依賴感會提高， 也就比較不會想要另外去找新的廠商再花時間磨合了。
5.不怕因為業務的職位變動而要重新瞭解客戶
公司可能因為制度上的職位輪調、區域調整…等人事異動而造成負責客戶需要換手交接的狀況發生，
一般都是看一下公司登記的資訊然後前朝業務”快速”的講一下這個客戶的過往案例或接洽”眉角”在哪邊，
但這種資料有看都不一定會記住了，何況只是快速帶過呢？必定會有青黃不接的時期，
因此有完整的客戶管理系統可以確保在這種狀況發生時盡量做到無縫接軌，
減少公司因為內部調整或人事異動而可能發生的損失。
6. 擁有完整的市場資訊與銷售資訊，可以更精準擬定經營行銷策略
客戶管理系統除了擁有客戶的資料之外，還有報價資料，甚至可以結合銷售資料，
如果把這些資訊結合之後，不僅可以看銷售數字，還可以透過跟區域、規模、客戶喜好等資料交叉分析比對，來得到更精準的市場訊息。
如此一來，不論是對新開發的商品、地區經營的計畫、客戶經營的計畫、銷售模式的調整甚至是明年的公司整體目標，
都可以透過明確的數字來解讀之後，做出更有把握、更紮實的規畫，
要把這些計畫佈達給工作同仁時，也更有所本，讓員工可以理解公司提出的方向、計畫，是確實可以被實現的！
7. 減少公司對特定業務造成的依賴
這麼說有點怪，但有些公司會因為資訊的不夠公開，而讓特定業務可以藉由手上掌握重大客戶而對公司提出比較特別的條件，
有了客戶管理系統的協助，公司就可以共享客戶的資料，而不會因掌握在特定業務的手上造成日後的困擾。
當然這個共享的內容是可以透過權限設定來進行控管的！
結論
並不是說擁有客戶管理系統，就可以視業務如無物或不尊重工作同仁了，
銷售流程的建立，目的是透過標準化的流程來提高整體業務開發拜訪的基礎效能，
但對客戶的經營、洽談、溝通，還是要透過業務本身的技巧、魅力與努力才行！
系統是一種工具，是用來協助業務跟公司的， 畢竟對於公司來說，
不論整改了什麼項目、用了哪些系統，最重要的資產還是人啊！！
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